ธนาคารทำกำไรเพิ่มหรือลดเพราะอะไร? สรุปงบ 6 แบงก์ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2568 ใครกำไรร่วง

เศรษฐกิจไม่ดี ธุรกิจธนาคารต้องปรับตัวมาก ทั้งต้องคิดให้รอบคอบก่อนจะปล่อยสินเชื่อออกไป และหาทางสร้างรายได้ใหม่ โดยปี 2568 ผ่านมา 9 เดือนแล้วธนาคารทั้งหลายปรับตัวและมีผลประกอบการเป็นอย่างไร

กสิกรไทยกำไรโตน้อย แม้ตั้งสำรองลดลง 14%

เริ่มกันที่ ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เปิดเผยว่า งวด 9 เดือน ปี 2568 มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร อยู่ที่ 39,287 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่โตเล็กน้อยมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 104,239 ล้านบาท ลดลง 6.94%YoY ตามเงินให้สินเชื่อที่ชะลอ และอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ลดลงมาเหลือ 3.31%

ขณะที่ฝั่งรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 42,709 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.80%YoY นอกจากนี้ยังมีการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) จำนวน 30,047 ล้านบาท ลดลง 14.17%YoY (เมื่อตั้งสำรองฯ น้อยลงก็มักมีกำไรเพิ่มขึ้น)

ช่วงที่เหลือของปี 2568 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าช่วงที่ผ่านมา เพราะการปรับขึ้นภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ กระทบต่อภาคการส่งออกอย่างมีนัยสำคัญ การลงทุนภาคเอกชนที่ยังซบเซา รวมถึงภาคท่องเที่ยวที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากประเด็นความเชื่อมั่น นอกจากนี้เม็ดเงินจากมาตรการกระตุ้นภาครัฐมีจำกัด ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลบางส่วนภายในปีนี้ ดังนั้นกสิกรไทยยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ ภายใต้บริบทของเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูง

แบงก์กรุงเทพ กำไรแตะ 38,247 ล้านบาท เติบโต 9.9% 

ธนาคารกรุงเทพ หรือ BBL ที่ล่าสุดเปิดเผยผลการดำเนินงานช่วง 9 เดือนแรกปี 68 มีกำไรสุทธิ 38,247 ล้านบาท เติบโต 9.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) มาจากการบริหารจัดการสินทรัพย์และกระจายแหล่งที่มาของรายได้ที่หลากหลาย

ทั้งนี้ ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 94,364 ล้านบาท ลดลง 5.6% โดยมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) อยู่ที่ 2.81% ซึ่งเป็นไปตามทิศทางอัตราดอกเบี้ย

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยหนุนหลักมาจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 43,372 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.4% มาจากกำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และกำไรจากเงินลงทุน ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลงเล็กน้อยที่ 2.4% จากบริการธุรกรรมผ่านธนาคารและบริการกองทุนรวม

SCB กำไรพุ่ง 15.8% แม้รายได้ดอกเบี้ยลดลง

ส่วน บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ยานแม่ของธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดผลประกอบการ 9 เดือนแรกปี 2568 ว่า มีกำไรสุทธิ 37,344 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.8%YoY ส่วนใหญ่มาจากกำไรจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น, ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ลดลง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลงภายหลังจากการขายธุรกิจ Robinhood ในครึ่งปีแรกของปี 2567

SCB ที่กำไรยังเติบโต แม้มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลง (ติดลบ 6.3%) จากผลกระทบของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และการเติบโตของสินเชื่อที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ขณะเดียวกันยังคุมเข้มคุณภาพของสินเชื่อโดยมีอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 อยู่ที่ 3.30% ลดลงจาก 3.38% ในปีก่อน

ส่วนกลยุทธ์ช่วงที่เหลือของปีนี้ อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอสซีบี เอกซ์ กล่าวว่า ท่ามกลางความท้าทายเรายังเดินหน้ากลยุทธ์เชิงรุกในการปรับโครงสร้างธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งคุมต้นทุน ปรับการทำงานภายในด้วย AI และนวัตกรรม ซึ่งเน้นนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

กรุงศรี กำไรโต 5% แต่หลังจากนี้ยังต้องเน้นสินเชื่อคุณภาพ

อีกแบงก์ใหญ่ของไทยอย่างธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ล่าสุดเปิดเผยผลประกอบการ 9 เดือนแรกปี 2568 มีกำไรสุทธิจำนวน 24,612 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.1%YoY สาเหตุหลักเพราะตั้งสำรองฯ หรือมีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง รวมถึงมีกำไรพิเศษที่เกิดจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน บมจ. ติดล้อ โฮลดิ้งส์ (TIDLOR) ซึ่งสะท้อนมาในรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ให้เพิ่มขึ้น 15.8% YoY

แต่ถ้าดูที่ธุรกิจหลักพบว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารฯ อยู่ที่ 79,085 ล้านบาท ลดลง 4.5%YoY โดยกระทบจากการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงรายได้ดอกเบี้ยของสินเชื่อเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินลดลง ทั้งนี้ NIM ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 4.28% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนช่วงที่เหลือของปีนี้ เคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า กรุงศรียังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับปีนี้ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินอย่างรัดกุมต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบระมัดระวัง แต่ยังเน้นการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายย่อยและ SME

ttb - CIMBT กำไรลด เหตุตั้งสำรองฯ สูง

ปี 2568 นี้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทุกด้านทำให้ธนาคารต้องปรับตัวให้ทัน และหลายธนาคารก็มีกำไรลดลงจากการบริหารความเสี่ยงนี้ อย่างฝั่งธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ ทีเอ็มบีธนชาต (ทีทีบี) ล่าสุดรายงานกำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2568 อยู่ที่ 15,399 ล้านบาท ลดลง 4.0%YoY มาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลง 10.0%YoY รวมถึงตั้งสำรองฯ ไปแล้วทั้งสิ้น 12,854 ล้านบาท แม้ลดลง 15.2%

สุดท้าย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) เผย 9 เดือน ปี 2568 กำไรสุทธิอยู่ที่ 1,830.4 ล้านบาท ลดลง 3.2%YoY สาเหตุหลักเกิดจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพิ่มขึ้นถึง 59.5% เพื่อให้สอดคล้องกับหลักความระมัดระวังและเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ในงบฯ ยังพบการปรับลดลงทั้งรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (ติดลบ 15.1%YoY) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ (ติดลบ 0.5%)

อ่านข่าวหุ้น และการลงทุน กับ Thairath Money ได้ที่ https://www.thairath.co.th/money/investment 

ติดตามเพจ Facebook : Thairath Money ได้ที่ลิงก์นี้ https://www.facebook.com/ThairathMoney