ผู้ถือหุ้นไทยพาณิชย์ไฟเขียวออกหุ้นกู้ 1 แสนล้านบาท กำหนดเวลาเสนอขายภายใน 5 ปี

นางศิริบรรจง อุทโยภาส เลขานุการบริษัท บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ตามที่บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นั้น บริษัทขอแจ้งว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย ตราสารหนี้ ตราสารหนี้ทุกประเภท ในสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงหุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือหุ้นกู้ระยะยาว และ/หรือ หุ้นกู้ที่ครบกําหนดไถ่ถอน เมื่อเลิกกิจการ (perpetual debentures) และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกัน และ/หรือไม่มี ประกัน และ/หรือ ตราสารหนี้อื่นๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น

ทั้งนี้การเสนอขาย จะเสนอขายในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่กําหนดตามประกาศสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ถือตราสารหนี้เดิม โดยอาจจะออกและเสนอขายตราสารหนี้ในคราวเดียวหรือหลายคราวได้ตามที่เห็นสมควร และสามารถออกและเสนอขายตราสารหนี้ เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่อทดแทนตราสารหนี้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว

โดยมีกําหนดเวลาการออกและเสนอขายภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตราสารหนี้ที่บริษัทออกจําหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจํานวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าวโดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วย 2,473,706,101 เสียง คิดเป็น 99.9595 %

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า การได้รับอนุมัติวงเงินการออกตราสารหนี้ไม่เกิน 100,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่าในสกุลอื่นครั้งนี้ บริษัทจะได้มีความคล่องตัวในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินการตามแผนธุรกิจที่ได้วางไว้ โดยจะมุ่งเน้นการขยายและพัฒนา 3 ธุรกิจที่มีแนวโน้มในการเติบโตสูง

ได้แก่ 1. สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Consumer Finance) 2. ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) และ 3. ธุรกิจแพลตฟอร์ม (Platform Business) เป็นหลัก รวมถึงนำไปลงทุนในเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) ที่จะเป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจแห่งโลกอนาคต และเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Climate Tech) ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสำคัญของโลก โดยแผนการลงทุนนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจของกลุ่ม SCBX สู่ระดับภูมิภาค และเพิ่มมูลค่าบริษัท

ทั้งนี้ การดำเนินการเสนอขายหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดทุนและโอกาสในการลงทุนในแต่ละปี เพื่อให้มีโครงสร้างการระดมทุนที่เหมาะสมที่สุด