เอาตัวรอดทุกภาวะตลาดด้วย "TFEX" ถอดรหัส Growth Mindset สไตล์เทรดเดอร์ “Stock Manday”

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญจร เชียงใหม่” กิจกรรมมอบความรู้ด้านการเงินการลงทุน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เดินทางขึ้นเหนือไปให้ความรู้สำหรับนักลงทุนที่จังหวัดเชียงใหม่ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ตลอดทั้งวันผู้เข้าร่วมจะได้รับฟัง 4 เวทีบรรยาย ครอบคลุมตั้งแต่การค้นหาเป้าหมายการลงทุน ไปจนถึงกลยุทธ์การทำกำไรจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ

หนึ่งในเวทีที่พาให้ผู้ร่วมงานได้เจาะลึกแนวคิดการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง และสามารถอยู่รอดในสภาวะต่าง ๆ อย่าง เวที “เปิด Mindset กับเทรดเดอร์มืออาชีพ” โดย อัครพงศ์ ขวงธนะชัย เจ้าของเพจ Stock Manday เทรดเดอร์ฟูลไทม์ ที่ใช้หลักจิตวิทยาการลงทุนวิเคราะห์ทิศทางตลาดและอ่านกราฟทางเทคนิค

ถอดรหัส Mindset ประตูด่านแรกสู่ความสำเร็จและการอยู่รอด

ในโลกการลงทุน สิ่งสำคัญที่สุดที่ตัดสินว่าใครจะอยู่รอดหรือล้มเหลวอาจไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือ แต่คือ Mindset หรือกรอบความคิด ซึ่งกรอบความคิดของแต่ละคนล้วนถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากประสบการณ์ ความเชื่อ ทัศนคติ จนแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม

กรอบความคิดเรื่องความเสี่ยงที่อัครพงศ์หยิบยกมาเปรียบเทียบคือคำว่า "มดไม่ขึ้นโรงน้ำตาล" คนทั่วไปมักคิดว่าในโรงน้ำตาลที่มีน้ำตาลจำนวนมหาศาลจะต้องมีมดรุมล้อมเต็มไปหมดเหมือนโถน้ำตาลที่บ้าน แต่ความเป็นจริงในโรงน้ำตาลกลับไม่มีมดเลย เพราะภายในมีความร้อนสูง ความชื้นต่ำ และมีระบบป้องกัน ที่ทำให้มดรู้ดีว่าพื้นที่นี้มีความเสี่ยงสูงมันจึงเลือกที่จะไม่เข้าใกล้ 

แต่พวกเรานักลงทุนแตกต่างจากมด แม้จะรู้ว่าตลาดหุ้นมีความเสี่ยงสูงเปรียบเสมือนโรงน้ำตาล แต่เราสามารถใช้ Growth Mindset (กรอบความคิดที่พัฒนาและเติบโตได้) ในการเรียนรู้ ทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ และบริหารความเสี่ยงเพื่อเข้าไปตักตวงผลประโยชน์จาก "โรงน้ำตาลแห่งนี้" ได้อย่างปลอดภัย 

หัวใจของ Growth Mindset คือการรับผิดชอบต่อตัวเอง 100% หากเทรดผิดพลาดขาดทุน เทรดเดอร์มืออาชีพจะไม่โทษตลาด ไม่โทษระบบ หรือโทษปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ แต่จะหันกลับมาสำรวจหาจุดบกพร่อง และวางแผนแก้ไข 

ซึ่งหนึ่งในทางเลือกการลงทุนที่อัครพงศ์แนะนำให้ผู้ร่วมฟังได้รู้จัก เพื่อขยายกรอบความคิดการลงทุนมากขึ้น นั่นคือ “การลงทุนใน TFEX” 

โดยเขาบอกว่า หลายคนมักจะมี Fixed Mindset ว่า TFEX เป็นตลาดที่มีความเสี่ยงและใช้เงินลงทุนที่สูง ทำให้หลายคนยังไม่กล้าที่จะเข้าไปลงเงินกับมัน

“คนที่เล่น TFEX จะไม่กลับไปเล่นหุ้น”

นี่คือมุมมองของ อัครพงศ์ ขวงธนะชัย ต่อการลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ TFEX (Thailand Futures Exchange) ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายตราสารอนุพันธ์ของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นบริษัทในเครือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

3 เสาหลัก Mindset ลงทุน ที่ทำให้รอดทุกความผันผวน

อัครพงศ์ให้หลักคิดถึงกรอบความติด (Mindset) ที่ดีในการลงทุนสามารถแบ่งออกเป็น 3 เรื่องหลัก ได้แก่

1. อย่าโลภ คือการลงทุนตามศักยภาพและความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้จริงโดยไม่ดึงดันหรือเร่งรัดจนเกินตัว โดยเฉพาะเมื่อเข้ามาลงทุนในตลาดที่มีอัตราทดหรือเกียร์เร่งสูงอย่าง TFEX ซึ่งมีการใช้ Leverage (อัตราทด) อยู่ที่ประมาณ 10 เท่าของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้น

ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่มีความจำเป็นต้องเร่งใช้อัตราทดดังกล่าวเพิ่มเติม หากเข้าใจและวางเงินลงทุนอย่างเหมาะสมตามอัตราทดที่ตัวเองรับได้ พอร์ตการลงทุนก็จะไม่ระเบิด

2. ห้าม Overtrade ถือเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้พอร์ตเสียหายและเผชิญความล้มเหลว แบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้แก่

ด้านตัวเงิน คือการจำกัดจำนวนเงินลงทุนไม่ให้มากจนเกินไป นักลงทุนต้องกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับตัวเอง

ด้านจิตใจ คือการรักษาวินัยการตัดขาดทุน (Cut Loss) เมื่อการลงทุนผิดทาง หากนักลงทุนยังสามารถตัดขาดทุนตามกฎเกณฑ์และแผนที่วางไว้ได้อย่างต่อเนื่อง นั่นคือการรักษาวินัยที่ดี

แต่หากเริ่มเกิดความสะเทือนใจ และดื้อดึงไม่ยอมตัดขาดทุนในครั้งต่อไป หมายถึงจิตใจกำลังเผชิญกับภาวะ Overtrade ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อพอร์ตการลงทุน

3. เชื่อมั่นในวิธีการ นักลงทุนจะต้องลงทุนตามกระบวนการและแผนที่กำหนดไว้ รวมถึงซื้อขายตามแนวโน้ม (Trend) ของตลาด หลีกเลี่ยงการใช้ความรู้สึกส่วนตัว หรือ Sense ในการตัดสินใจลงทุนโดยเด็ดขาด

เนื่องจากสถิติส่วนใหญ่ชี้ชัดว่านักลงทุนที่ประสบความล้มเหลว มักพึ่งพาความรู้สึกส่วนตัวหน้างาน แม้ว่าจะมีกระบวนการเทรดที่แม่นยำและผ่านการวางแผนมาแล้วก็ตาม

อัครพงศ์ ได้เปรียบเทียบความสำคัญของ Mindset ที่ต้องตกผลึกจนซึมลึกเข้าไปในจิตใจ ว่า หากเราจุดไฟขึ้นมา จะไม่มีผู้ใหญ่คนไหนกล้าเอานิ้วไปแหย่ไฟ เพราะทุกคนมีกรอบความคิดที่แน่นหนาและตระหนักดีอยู่แล้วว่าไฟร้อนและทำให้บาดเจ็บ 

ในขณะที่เด็กเล็กๆ ที่ยังไม่มีกรอบความคิดนี้ อาจลองแหย่ไฟในครั้งแรกหรือครั้งที่สองด้วยความไม่รู้ แต่เมื่อเผชิญกับความเจ็บปวดจริงในครั้งที่สาม เด็กคนนั้นก็จะไม่กล้าแหย่ไฟอีกตลอดไป

การลงทุนก็เช่นเดียวกัน เมื่อนักลงทุนได้รับบทเรียนและผ่านความเจ็บปวดจากการขาดทุนจนเกิดความตระหนักรู้และเข้าใจสัจธรรมอย่างแท้จริง พวกเขาจะยอมจำนนและหันมาเชื่อมั่นในกระบวนการเทรดอย่างแท้จริง แทนที่จะกลับไปใช้ความรู้สึกในการลงทุนอีก

บนเวที “ถอดรหัสสร้างโอกาสทำกำไร ด้วยฟิวเจอร์ส และ ออปชัน ใน TFEX” ที่เข้ามาฉายภาพโอกาสทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

อัครพงศ์  อธิบายว่า การลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์สในมุมมองของเขา เป็นเหมือนสุดยอดเครื่องมือการเงินที่เอื้อให้ผู้ลงทุนสามารถทำกำไรได้ในทุกสภาวะตลาด (Two-Way Betting) ไม่ว่าตลาดในช่วงนั้นจะอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือลง

แต่ก่อนที่จะทำกำไรได้ ผู้ลงทุนจำเป็นต้องก้าวผ่านประตูด่านแรกเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองและเปิด Mindset ใหม่

• "ซื้อ" ไม่ใช่แค่ Buy แต่มี เปิดสถานะซื้อ (Long Open)
• "ขาย" ไม่ใช่แค่ Sell แต่มี เปิดสถานะขาย (Short Open)

หากเราถือหุ้นที่รักในตัวธุรกิจจนไม่อยากตัดใจขายหุ้นทิ้ง แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวตลาดกำลังเผชิญปัจจัยลบและมีความเสี่ยงสูงที่จะย่อตัวลงอย่างแน่นอนในระยะสั้น 

ทางเลือกสำหรับเทรดเดอคือ การเปิดสถานะ Short (ป้องกันความเสี่ยง) ในผลิตภัณฑ์อย่าง Stock Futures ไว้ เหมือนการทำประกันรถยนต์ที่เราไม่อยากให้รถชน แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็ยังมีวงเงินประกันมาชดเชยค่าความเสียหาย อีกทั้ง ในตลาด TFEX มีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม ตอบโจทย์ระดับความเสี่ยงและขนาดพอร์ตลงทุนที่แตกต่างกัน อาทิ

1. SET50 Index Futures: อ้างอิงหุ้นชั้นนำ 50 ตัวแรกของประเทศ ข้อโดดเด่นคือ โครงสร้างที่เอื้อต่อการเก็งกำไร มีสภาพคล่องและมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่น ต่างจากหุ้นรายตัวขนาดเล็กที่ปริมาณการซื้อขายน้อย

2. Gold Online Futures & Mini Gold Online Futures: โอกาสสร้างผลตอบแทนอ้างอิงความผันผวนของราคาทองคำในตลาดโลกที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว โดยมีรุ่นย่อส่วนอย่าง Mini Gold Online Futures ที่ช่วยลดภาระการวางเงินหลักประกันลง ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยหรือมือใหม่ใช้เงินจำนวนน้อย

3. Currency Futures: เครื่องมือทำกำไรและบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เช่น ดอลลาร์สหรัฐ (USD Futures) ที่ช่วยให้ผู้ลงทุนใช้ประโยชน์จากความผันผวนของเงินบาทต่อดอลลาร์ในการสร้างกำไรและปกป้องธุรกิจส่งออก-นำเข้า

สุดท้ายแล้ว กรอบแนวคิดหรือ Mindset จะมีประโยชน์และส่งผลดีที่สุด เมื่อคุณสามารถลงมือปฏิบัติจริงตามแผนและรักษาวินัยระบบเทรดได้อย่างเคร่งครัด 

การเปิดใจเรียนรู้เครื่องมืออย่าง TFEX จึงไม่ใช่เพียงทางเลือกเพื่อเอาตัวรอดและสร้างกำไรในทุกสภาวะตลาดที่ผันผวนเท่านั้น แต่คือบทเรียนที่จะเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรม และช่วยพัฒนาพอร์ตการลงทุนให้เติบโตได้

อ่านข่าวหุ้น และการลงทุน กับ Thairath Money ได้ที่ https://www.thairath.co.th/money/investment  

ติดตามเพจ Facebook : Thairath Money ได้ที่ลิงก์นี้ https://www.facebook.com/ThairathMoney