2 บริษัทใหญ่ จ่อขายหุ้นกู้ ก.พ.นี้ พบดอกเบี้ยสูงสุด 3.90% นักลงทุนรายย่อย “ซื้อได้”

ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้ ในตลาดหุ้นกู้เริ่มมีบริษัทขนาดใหญ่ประกาศเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ เปิดโอกาสให้นักลงทุนที่มองหาทางเลือกในการลงทุน เข้ามาพิจารณาล็อกผลตอบแทนท่ามกลางภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ยังผันผวน 

โดยรอบนี้พบอัตราดอกเบี้ยสูงสุดแตะระดับ 3.90% ต่อปี และเป็นหุ้นกู้ที่นักลงทุนรายย่อยสามารถ “ซื้อได้” ทั้งฝั่งพลังงานอย่าง บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP และฝั่งอสังหาริมทรัพย์อย่าง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ดังนี้

หุ้นกู้ TPIPP ดอกเบี้ย 3.90%

มาเริ่มกันที่หุ้นกู้ชุดแรก จาก บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (TPIPP) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันอายุ อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน

เปิดจองซื้อในระหว่างวันที่ 3 -5 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

1.สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ได้แก่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย, บล.เอเซีย พลัส, บล.เคจีไอ (ประเทศไทย), บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)

2.สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป ( ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันและสหกรณ์) ได้แก่ บล.กรุงศรี, บล.พาย, บล.โกลเบล็ก, บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย), บล.บียอนด์, บล.บลูเบลล์, บล.ฟินันเซีย ไซรัส, บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย), บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์, บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), บล.ทรีนีตี้

และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ ESG (GSSB)

หุ้นกู้ 2 ชุด จาก ORI 

ถัดมาคือบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ORI) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

1.ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย 

2.ชุดที่ 2  อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย 

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2569

โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บล.เอเซีย พลัส, บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย), บล.บลูเบลล์, บล.เอเอสแอล, บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บล.พาย, บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์, บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) และ บล.เอเซีย พลัส จำกัด  เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

อ่านข่าวหุ้น และการลงทุน กับ Thairath Money ได้ที่

https://www.thairath.co.th/money/investment 

ติดตามเพจ Facebook : Thairath Money ได้ที่ลิงก์นี้

https://www.facebook.com/ThairathMoney