เปิด 8 กำไรธนาคารไทยปี 2567 กสิกรไทยครองแชมป์กำไรสูงสุด

Investment

Capital Market

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

Tag

เปิด 8 กำไรธนาคารไทยปี 2567 กสิกรไทยครองแชมป์กำไรสูงสุด

Date Time: 22 ม.ค. 2568 15:11 น.

Video

“Bulgari” ไทยโอกาสใหม่ Luxury | Brand Story Exclusive EP.5

Summary

  • ธนาคารพาณิชย์ปี 2567 โตเด่น กสิกรไทยกำไรสูงสุด 48,598 ล้านบาท ตามด้วย ธ.กรุงไทยและ ธ.กรุงเทพ

Latest


ประกาศออกมาแล้วสำหรับผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของประเทศไทย โดยในปี 2567 ที่ผ่านมาพบว่า ธนาคารพาณิชย์มีการเติบโตที่ดี โดยหลายธนาคารมีการเติบโตของกำไรที่ดีมาก ในขณะเดียวกันสถานการณ์ของหนี้เสีย หรือ NPL นั้นเริ่มทรงตัว

ทั้งนี้ในด้านผลประกอบการของกลุ่มธนาคารในปี 2567 พบว่า ธนาคารกสิกรไทยครองแชมป์ธนาคารที่มีกำไรมากที่สุด ที่ 48,598 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.6% โดยสาเหตุสำคัญมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่เติบโตต่อเนื่อง รองลงมาคือ ธนาคารกรุงเทพที่มีกำไรสุทธิ 45,211 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.6% และลำดับที่ 3 คือธนาคารกรุงไทย มีกำไรสุทธิ 43,856 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.8% ด้านภาวะของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL นั้นหลายธนาคารมีทิศทางที่ดีขึ้น ยกเว้นธนาคารกรุงศรี ที่ 3.2% ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สรุปผลกำไรธนาคารพาณิชย์ในปี 2567


1. ธนาคารกสิกรไทย
• กำไรไตรมาส 4: 10,494 ล้านบาท (+11.7%)
• กำไรทั้งปี: 48,598 ล้านบาท (+14.6%)
• หนี้เสีย (NPL): 3.2%


2. ธนาคารกรุงเทพ
• กำไรไตรมาส 4: 10,404 ล้านบาท (+17.4%)
• กำไรทั้งปี: 45,211 ล้านบาท (+8.6%)
• หนี้เสีย (NPL): 2.7%


3. ธนาคารกรุงไทย
• กำไรไตรมาส 4: 10,475 ล้านบาท (+71.4%)
• กำไรทั้งปี: 43,856 ล้านบาท (+19.8%)
• หนี้เสีย (NPL): 2.9%


4. ธนาคารไทยพาณิชย์
• กำไรไตรมาส 4: 11,707 ล้านบาท (+6.5%)
• กำไรทั้งปี: 43,943 ล้านบาท (+1%)
• หนี้เสีย (NPL): 3.4%


5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• กำไรไตรมาส 4: 6,276 ล้านบาท (-18.8%)
• กำไรทั้งปี: 29,700 ล้านบาท (-9.8%)
• หนี้เสีย (NPL): 3.2%


6. ธนาคารทหารไทยธนชาต(TTB)
• กำไรไตรมาส 4: 5,112 ล้านบาท (-2.3%)
• กำไรทั้งปี: 21,031 ล้านบาท (+12.9%)
• หนี้เสีย (NPL): 2.6%


7. ธนาคารทิสโก้
• กำไรไตรมาส 4: 1,701 ล้านบาท (-4.4%)
• กำไรทั้งปี: 6,901 ล้านบาท (-5.5%)
• หนี้เสีย (NPL): 2.3%


8. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
• กำไรไตรมาส 4: 1,406 ล้านบาท (+109.9%)
• กำไรทั้งปี: 4,985 ล้านบาท (-8.4%)
• หนี้เสีย (NPL): 4.2%

กำไรธนาคารดีกว่าที่คาด

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาด แม้ว่าราคาหุ้นจะถูก Sell on fact เพราะ Outperform ตลาดอย่างมากในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา แต่คาด Downside จำกัด

เพราะทิศทางของกลุ่มธนาคารยังโตต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และการตั้งสำรองที่ลดลง นอกจากนี้ยังได้แรงหนุนจากคาดการณ์เงินปันผลครึ่งปีหลังที่รอประกาศ ซึ่งคาดว่าธนาคารขนาดใหญ่จะให้ผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 3% ด้วย เราคาดว่าผลประกอบการของกลุ่มแบงก์ที่เปิดกำไรรอบนี้ได้สวย จะกระตุ้นให้เกิดแรงเก็งกำไรในกลุ่ม Real Sector มากขึ้น

สำหรับผลการดำเนินงานของ KBANK แนวโน้มปี 2567 เราคาด KBANK จะมีกำไรสุทธิ 50,414 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.7% จากปีก่อน ปัจจัยจาก

1) การตั้งสำรองที่ลดลง โดยผู้บริหารมีแผนจะปรับลด Credit Cost ลงสู่ระดับปกติในปีนี้ หลังจากที่ KBANK มีการเร่งบริหารจัดการลูกหนี้กลุ่มเสี่ยงสูงมา 2 ปี และได้ขายหนี้เสียให้กับ JVAMC ไปมากแล้ว ทำให้คาดการตั้งสำรองในปี 2568 จะผ่อนคลายลง

2) รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยคาดจะเติบโตได้ดี โดยเฉพาะรายได้สุทธิจากธุรกิจประกันชีวิต (MTL) เนื่องจากมีการใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS17 ซึ่งช่วยลดผลขาดทุนจากการขายกรมธรรม์ใหม่ นอกจากนี้คาดรายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จะขยายตัวจากกลยุทธ์ที่หันมาให้ความสำคัญกับฐานลูกค้ารายได้สูงด้วยการต่อยอดทำ Cross Selling ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ เพิ่มเติม ช่วยชดเชยผลกระทบจากรายได้ดอกเบี้ยรับที่ปรับตัวลงจาก NIM ที่ชะลอตัวตามการลดดอกเบี้ยเงินกู้

เราคงมุมมองบวกสำหรับ KBANK โดยมองว่าคุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทดีขึ้นเรื่อยๆ จากการเร่งบริหารจัดการลูกหนี้กลุ่มเสี่ยงผ่านทาง JVAMC (KBANK เป็นธนาคารเดียวที่มี JVAMC ร่วมกับ JMT และ BAM) เราจึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” โดยคงมูลค่าพื้นฐานปี 2025 เดิมที่ 175 บาท ส่วนเงินปันผลจากกำไรสุทธิ 2H24 คาดจะจ่ายหุ้นละ 5.9 บาท คิดเป็นเงินปันผล 3.7%


Author

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ