“ไซยะบุรี พาวเวอร์” ขายหุ้นกู้ทะลัก

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด หรือโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี (XPCL) บริษัทร่วมในเครือของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสกุลเงินบาท (Green Bond) ครั้งที่ 1/2566 ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 20, 24 และ 25 ต.ค.ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จมาก แสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท

“บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปชำระคืนเงินกู้ ซึ่งมีดอกเบี้ยแบบลอยตัว เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของดอกเบี้ยเงินกู้และลดต้นทุนทางการเงิน เพื่อให้สถานะทางการเงินของ XPCL มั่นคง รวมถึงนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนของบริษัท”

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ของ XPCL มีนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ให้ความสนใจจองหุ้นกู้ดังกล่าวรวม 3,500 ล้านบาท โดยเป็นยอดจองในวงเงินที่เปิดจอง 2,000 ล้านบาท และมียอดจองเพิ่มเติมในส่วนที่สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) อีก 1,500 ล้านบาท การออกหุ้นกู้ครั้งนี้มี 3 ชุด ซึ่งหุ้นกู้กรีนบอนด์ของ XPCL ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB+ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ XPCL เป็นบริษัทร่วมของ CKPower ที่ถือหุ้นในสัดส่วน 42.5% โดย XPCL เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในลาวและได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาวให้ออกแบบ พัฒนาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี มีกำลังผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์.

อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่