ETL ไม่หวั่นตลาดหุ้นแย่ เคาะไอพีโอ 1.68 บาท เปิดจองซื้อ 11-26 ต.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETL ได้กำหนดราคาจองซื้อหุ้นไอพีโอ 1.68 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะมีการเปิดจองซื้อ สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“WICE”) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ในวันที่ 11-12 และ 16-18 ตุลาคม 2566 และ 2) สำหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่าย ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ (ในวันที่ 24-26 ตุลาคม 2566)

ทั้งนี้ในการเสนอขายหุ้นไอพีโอนั้น ETL มีการเสนอขายทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 171,865,440 หุ้น ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวน 171,865,440 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 27.72 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

โดยสัดส่วนการเสนอขายนั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1.  การเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 25,779,816 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จะเสนอขายในครั้งนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่จะเสนอขายในครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นของ WICE จะได้รับสิทธิจองซื้อ 1 หุ้น WICE จองซื้อหุ้น ETL ได้ 24.8644 หุ้น
2.  การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 124,172,824 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 72.25 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้ เพื่อเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่าย
3. การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 21,912,800 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน ร้อยละ 12.75 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้ เพื่อเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สำหรับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ (Price to Earnings Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายหุ้นละ 1.68 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ากับ 18.67 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 620 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.09 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิดังกล่าวคำนวณจากผลประกอบการในอดีต 4 ไตรมาสย้อนหลัง โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

P/E Ratio ดังกล่าว คำนวณจากผลประกอบการในอดีต 4 ไตรมาสย้อนหลัง โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึง หรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) ("KIAT”) และ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“MENA”) ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ถึง 2 ตุลาคม 2566 มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) เฉลี่ยเท่ากับ 15.88 เท่า และ 22.29 เท่า ตามลำดับ.