ธ.กรุงเทพ ลุยระดมทุนออกหุ้นกู้ 2 ชุด 4.5 หมื่นล้าน ดอกเบี้ย 5.3-5.5% ขายสถาบันต่างประเทศ

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ 2 ชุด โดยมีมูลค่ารวมกว่า 1,250 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาท (ค่าเงินบาท 36 บาทต่อ 1 ดอลลาร์) โดยเป็นการเสนอขายกับนักลงทุนต่างชาติเป็นหลัก 

ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ธนาคารได้ดําเนินการออกหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (Senior Notes) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee) (“หุ้นกู้”) ภายใต้ Global Medium Term Note Program ของธนาคาร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. หุ้นกู้ชุดที่ 1

ชื่อหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (Senior Notes) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee)

ชื่อหุ้นกู้ : "BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED acting through its Hong Kong Branch, Issue of US$500,000,000   5.300% Notes due 2028 under the Bangkok Bank PublicCompany Limited US$7,000,000,000 Global Medium TermNote Program" ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ : Baal (Moody's) / BBB+ (S&P)

มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ 500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ราคาเสนอขาย 99.593%

อัตราดอกเบี้ย คงที่ร้อยละ 5.300 ต่อปี

การชําระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 21 มีนาคม และวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เริ่มต้นชําระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 21 มีนาคม 2567

วันออกหุ้นกู้ วันที่ 21 กันยายน 2566

วันครบกําหนดไถ่ถอน วันที่ 21 กันยายน 2571

วันที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนด : ธนาคารสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 1 ก่อนกําหนด ทั้งหมดหรือบางส่วน เมื่อใดก็ได้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน

โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee) ทราบล่วงหน้า อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน ก่อนหน้าวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนดดังกล่าว (ตามรายละเอียดที่ กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิและข้อกําหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ชุด ที่ 1)

การเสนอขาย เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจํานวน

ผู้จัดการการจัดจําหน่าย Morgan Stanley & Co. International plc และ

Citigroup Global Markets Inc.

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited !!a J.P. Morgan Securities plc

2. หุ้นกู้ชุดที่ 2

ผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (Senior Notes) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee)

ชื่อหุ้นกู้ :"BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED acting through its Hong Kong Branch, Issue of US$750,000,000

5.500% Notes due 2033 under the Bangkok Bank PublicCompany Limited US$7,000,000,000 Global Medium Term Note Program" ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : Baal (Moody's) / BBB+ (S&P)

มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ 750,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ราคาเสนอขาย : 99.484%

อายุ : 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย : คงที่ร้อยละ 5.500 ต่อปี

การชําระดอกเบี้ย : ชําระดอกเบี้ยทุกวันที่ 21 มีนาคม และวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เริ่มต้นชําระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 21 มีนาคม 2567

วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 21 กันยายน 2566

วันครบกําหนดไถ่ถอน: วันที่ 21 กันยายน 2576

วันที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนด : ธนาคารสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 2 ก่อนกําหนดทั้งหมดหรือบางส่วน เมื่อใดก็ได้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน

โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee) ทราบล่วงหน้า อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน ก่อน หน้าวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนดดังกล่าว (ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิและข้อกําหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ชุดที่ 2)

การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจํานวน

ผู้จัดการการจัดจําหน่าย :Morgan Stanley & Co. International plc Citigroup Global Markets Inc.The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited !!a J.P. Morgan Securities plc

“ข้อความในเอกสารนี้ ไม่เป็นการเสนอซื้อหรือขาย หรือชักชวนให้มีการเสนอซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ใดๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา หุ้นกู้ของธนาคารดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมาย Securities Act ปี ค.ศ. 1933 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่อาจเสนอขายหรือขายในประเทศ สหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะมีการจดทะเบียน หรือเข้าข้อยกเว้นว่าไม่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย Securities Act ปี ค.ศ. 1933 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ธนาคาร ไม่มีความประสงค์จะจดทะเบียน ส่วนหนึ่งส่วนใดของการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทําการเสนอขายหุ้นกู้นี้แก่

ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา

เอกสารนี้มิใช่เอกสารที่เป็นการชี้ชวนหรือถูกจัดทําขึ้นเพื่อการเสนอขายตราสาร หุ้นกู้หรือหลักทรัพย์

ในประเทศไทย หรือในประเทศใดๆ ที่การเสนอขายดังกล่าวจะเป็นการผิดกฎหมายของประเทศนั้นๆ”