2 ยักษ์โรงไฟฟ้า GULF-EA เสนอขายหุ้นกู้ 8 ชุด กว่า 2.5 หมื่นล้าน จ่ายดอกสูงสุด 4.32%

ตลาดหุ้นกู้เพิ่งผ่านความยากลำบากโดยเฉพาะในหุ้นกู้กลุ่มจ่ายดอกเบี้ยสูง และไม่มีเครดิตเรตติ้ง หลายบริษัทมีปัญหาไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ ทำให้นักลงทุนอาจเข็ดกับการลงทุนและกลับหาหุ้นกู้ที่มีเครดิตเรตติ้ง และมีความแข็งแกร่งทางธุรกิจ โดยล่าสุดบริษัทในกลุ่มโรงไฟฟ้า 2 บริษัทได้เดินหน้าออกหุ้นกู้ โดยมีมูลค่ารวมมากว่า 2.5 หมื่นล้านบาท จึงเป็นโอกาสของการเข้าลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รายงาน บริษัทที่ระดมทุนในช่วงนี้ ได้แก่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในด้านโรงไฟฟ้าของไทย ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และบริษัทมีการใช้ตลาดหุ้นกู้ในการระดมทุน โดยเดินหน้าออกหุ้นกู้ 5 รุ่น

1. หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569

อายุ 2 ปี 6 เดือน

มูลค่าเสนอขาย 6,000 ล้านบาท

ดอกเบี้ย 3.37%

วันที่ออก 28 ก.ย. 2566

วันครบกำหนด 28 มี.ค. 2569

2. หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570

อายุ 4 ปี

มูลค่าเสนอขาย 3,800 ล้านบาท

ดอกเบี้ย 4.32%

วันที่ออก 28 ก.ย. 2566

วันครบกำหนด 28 ก.ย. 2570

3. หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571

อายุ 5 ปี

มูลค่าเสนอขาย 1,500 ล้านบาท

ดอกเบี้ย 3.88%

วันที่ออก 28. ก.ย. 2566  

วันครบกำหนด 28 ก.ย. 2571

4. หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571

อายุ 7 ปี

มูลค่าเสนอขาย 3,200 ล้านบาท

ดอกเบี้ย 3.95%

วันที่ออก 28 ก.ย. 2566  

วันครบกำหนด 28 ก.ย. 2573

5. หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571

อายุ 10 ปี

มูลค่าเสนอขาย 1,000 ล้านบาท

ดอกเบี้ย 4.32%

วันที่ออก 28 ก.ย. 2566  

วันครบกำหนด 28 ก.ย. 2576  

หุ้นกู้ของ GULF นั้นเครดิตเรตติ้ง A/TRIS

เสนอขาย นักลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่

จองซื้อ 25-27 ก.ย. 2566

ผู้จัดจำหน่าย ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี บล.เมย์แบง (ประเทศไทย)

EA ลุยออกกรีนบอนด์

อีกหนึ่งยักษ์ด้านพลังงาน อย่าง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) EA ที่นอกจากจะมีความแข็งในด้านการเป็นผลิตไฟฟ้าแล้ว ยังมีการรุกธุรกิจด้านยานยนต์อีวี และโรงงานแบตเตอรี่ ส่งผลให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ และเปิดให้นักลงทุนทั่วไป สามารถจองซื้อได้ด้วย

1. "หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567"

อายุ 1 ปี

มูลค่าเสนอขาย 4,000 ล้านบาท

ดอกเบี้ย 3.20 ต่อปี

วันที่ออก 29 ก.ย. 2566

วันครบกำหนด 29 ก.ย. 2567

2. "หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569"

อายุ 3 ปี

มูลค่าเสนอขาย 3,200 ล้านบาท  

ดอกเบี้ย 3.70%

วันที่ออก 29 ก.ย. 2566

วันครบกำหนด 29 ก.ย. 2569

3. "หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571" (หุ้นกู้)

อายุ 5 ปี

มูลค่าเสนอขาย 2,800 ล้านบาท

ดอกเบี้ย 4.10%

วันที่ออก 29 ก.ย. 2566

วันครบกำหนด 29 ก.ย. 2571  

ผู้จัดจำหน่าย ธ.กรุงเทพ ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย ธ.ไทยพาณิชย์ บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) บล.บียอนด์ บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)

เครดิตเรตติ้ง A- / TRIS

เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

จองซื้อ 26-28 ก.ย.นี้