ผู้ถือหุ้นกู้ ภูเก็ตแฟนตาซี บ.ลูก ซาฟารีเวิลด์ มีมติผ่อนผันหุ้นกู้และปรับรูปแบบใช้หนี้ 2.2 พันล้าน

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAFARI แจ้งผลการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ของหุ้นกู้มีประกันของบริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) จำนวน 7 รุ่น คือ (1) หุ้นกู้มีประกันครั้งที่ 5/2562 (PHUKET206A), (2) หุ้นกู้มีประกันครั้งที่ 2/2562 (PHUKET208A), (3) หุ้นกู้มีประกันครั้งที่ 4/2562 (PHUKET20DA), (4) หุ้นกู้มีประกันครั้งที่ 1/2561 (PHUKET207A), (5) หุ้นกู้มีประกันครั้งที่ 6/2562 (PHUKET207B) (6) หุ้นกู้มีประกันครั้งที่ 7/2562 (PHUKET216A) และ (7) หุ้นกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ฯ ครั้งที่ 1/2564 มูลค่าหุ้นกู้ รวม 2,288.70 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งผลการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 7 รุ่นดังกล่าว ดังนี้

1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ของหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) รุ่น PHUKET 206A, PHUKET208A, PHUKET20DA, PHUKET207A, PHUKET207B, PHUKET216A และหุ้นกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ฯ ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขเรื่องการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วน 4:1 เท่า ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชีไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว โดยให้การผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวมีผลจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน

2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ของหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) รุ่น PHUKET 206A, PHUKET208A, PHUKET20DA, PHUKET207A, PHUKET207B, PHUKET216A และหุ้นกู้เพื่อปรับโครงสร้าง หนี้ฯ ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดสิทธิใบหุ้นกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าว ดังนี้

จากอัตราดอกเบี้ยที่แบ่งชำระเดิม ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ให้ชำระในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี บวกด้วยจำนวนดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยคงเหลือทั้งหมดที่ยังไม่ได้ชำระสำหรับครั้งที่ 1 และ 2 แก้ไขเป็น ชำระในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี

และจากอัตราดอกเบี้ยที่แบ่งชำระเดิม ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ให้ชำระในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี แก้ไขเป็น ชำระในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี บวกด้วยจำนวนดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยคงเหลือทั้งหมด ที่ยังไม่ได้ชำระสำหรับ ครั้งที่ 1 และ 2

3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ของหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) รุ่น PHUKET206A, PHUKET208A, PHUKET20DA, PHUKET207A, PHUKET207B, PHUKET216A และหุ้นกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ฯ ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 จากเดิมผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน จำนวนร้อยละ 5 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566 และร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอน เป็นผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอน รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิใบหุ้นกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าว.