เปิดไฟลิ่ง MGC หุ้นไอพีโอน้องใหม่ ขายรถหรูถึงเรือยอร์ช น่าจองซื้อหรือไม่

เปิดไฟลิ่งหุ้น MGC หรือบริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจอย่างครบวงจรในอุตสาหกรรมยานยนต์ ภายใต้ระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) จะมีความน่าสนใจขนาดไหน

พร้อมแล้วสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หลัง MGC ยื่นแบบการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวนไม่เกิน 336 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 30% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ พร้อมด้วยบริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

MGC ทำธุรกิจอะไรบ้าง?

บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ได้แก่ กลุ่มธุรกิจจำหน่ายยานยนต์ มีสัดส่วนสูงที่สุดถึง 79.0%, กลุ่มธุรกิจให้บริการหลังการขายและให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์อิสระ มีสัดส่วน 14.7%, กลุ่มธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และคนขับ มีสัดส่วน 5.7% และกลุ่มธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และบริการอื่นๆ อีกราว 0.2%

โดยกลุ่มธุรกิจจำหน่ายยานยนต์ ภายใต้ยี่ห้อชั้นนำที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น BMW Mini Honda และ Rolls-Royce สำหรับรถยนต์ BMW Motorrad และ Harley-Davidson สำหรับรถจักรยานยนต์ Azimut สำหรับเรือยอร์ช และ Chris Craft สำหรับเรือแม่น้ำ ซึ่งดำเนินงานผ่านบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท MAG”), บริษัท ซัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (“บริษัท SHA”), บริษัท ยูเอส มอเตอร์ไบค์ จำกัด (“บริษัท USM”), บริษัท กู๊ดวูด ออโต้เวอร์ค จำกัด (“บริษัท GW”), บริษัท เอ็มจีซี มารีน แอนด์ ชาร์เตอร์ (เอเชีย) จำกัด (“บริษัท MGC Marine”) และบริษัท เอ็มจีซี เอวิเอชั่น แอนด์ ชาร์เตอร์ เซอร์วิสเซส (เอเชีย) จำกัด (“บริษัท MGC Aviation”)

MGC ขายดีไหม..กำไรเท่าไร?

ข้อมูลจากแบบแสดงรายการ หรือ ไฟลิ่ง ที่แสดงไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า กลุ่มบริษัทฯ มีผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้รวมเติบโตจาก 20,275.3 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 21,350.3 ล้านบาท ในปี 2564 หรือเติบโต 5.3% โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการของกลุ่มธุรกิจจำหน่ายยานยนต์เป็นหลัก

ทั้งนี้ ปริมาณการขายยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มบริษัทฯ และการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศในภาพรวมยังช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจจากการให้บริการหลังการขายและบริการซ่อมบำรุงยานยนต์ซึ่งมีอัตรากำไรค่อนข้างสูง โดยกลุ่มบริษัทฯ ถือเป็นผู้ให้บริการหลังการขายและบริการซ่อมบำรุงยานยนต์รายใหญ่ที่ครบวงจร สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการที่สำคัญทั่วประเทศ

กลุ่มบริษัทฯ มีผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 1,076.7 ล้านบาท เติบโต 5.3% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและบริการของกลุ่มธุรกิจจำหน่ายยานยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท MAG และ GW เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ปรับตัวดีขึ้น ควบคู่ไปกับการผ่อนคลายมาตรการของรัฐบาลและมาตรการล็อกดาวน์ในประเทศไทยในปี 2564 ส่งผลให้ยอดจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ BMW และ Rolls-Royce เพิ่มขึ้น

โดยปริมาณการจำหน่ายยานยนต์ใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับสิ้นปี 2564 มียอดขายรถยนต์รวม 7,949 คัน แบ่งเป็นยี่ห้อ BMW จำนวน 3,800 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 26.5%, ยี่ห้อ Mini จำนวน 633 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 42.2%, ยี่ห้อ Honda จำนวน 2,826 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 3.4% และ Rolls-Royce 20 คัน ส่วนที่เหลือเป็นจักรยานยนต์ภายใต้ BMW Motorrad และ Harley-Davidson

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิขึ้นมาอยู่ที่ 295.5 ล้านบาท เติบโตจากปี 2563 ที่มีกำไร 188.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้น จากการลดลงของต้นทุนในการจัดจำหน่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าและค่าใช้จ่ายการตลาดที่ลดลง และจากการลดลงของต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

MGC ระดมทุนไปทำอะไร?

โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หลักในการใช้เงินจากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ ในการชำระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน, ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น (Bridging loan) จากสถาบันการเงินเพื่อใช้ซื้อหุ้นบริษัท MMS จากบริษัท MMI, และเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

พร้อมกันนี้ บริษัทมีแผนลงทุนในบริษัท อัลฟา เอกซ์ จำกัด (AlphaX) โดยเป็นการลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามสัญญากิจการร่วมค้า โดยเป็นธุรกิจให้บริการสินเชื่อสำหรับลูกค้าพรีเมียมเพื่อขยายพอร์ตการใ้ห้บริการสินเชื่อ นอกจากนี้คาดว่า AlphaX จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายในปี 2569

บริษัท อัลฟา เอกซ์ จำกัด (AlphaX) เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) ลีสซิ่ง (Leasing) และสินเชื่อรีไฟแนนซ์ (Refinance) รองรับลูกค้ากลุ่มพรีเมียม-ลักชัวรี่ ครอบคลุมรถยนต์, บิ๊กไบค์, เรือยอร์ช และริเวอร์โบ๊ต ผ่านพันธมิตรต่างๆ ที่นำเข้าแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ตั้งแต่ระดับพรีเมียมไปจนถึงระดับ อัลตราลักชัวรี่ พร้อมเตรียมขยายบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ.