POLY เคาะ IPO 6.80 บาท เตรียมเทรด 16 พ.ย. ปรับกลยุทธ์รุกธุรกิจกำไรสูง

โพลีเน็ต เตรียมลงสนามเทรด 16 พ.ย.นี้ เคาะราคา IPO 6.80 บาท ชี้ P/E ณ ราคาไอพีโอ 15 เท่า ถูกกว่าอุตสาหกรรมที่ 22-24 เท่า ผู้บริหาร เผยเบนธุรกิจสูงสินค้าอัตรากำไรสูง

นางสาวสุวิมล ศรีโสภาจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นของบริษัท บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) หรือ POLY เปิดเผยว่า บริษัทได้กำหนดราคาขายหุ้น IPO POLY ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ราคาหุ้นละ 6.80 บาทต่อหุ้น โดยจะเสนอขาย 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 9-11 พ.ย.นี้ โดยจะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 16 พ.ย. 2565 หมวดธุรกิจ ยานยนต์ 

ทั้งนี้ ราคาหุ้น 6.80 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) เท่ากับ 15.0 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565) ทั้งนี้ POLY พิจารณานำ P/E ของคู่เทียบกลุ่มยานยนต์ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ใน SET และ mai ในช่วง 30-90 วันทำการ มีค่าถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ P/E อยู่ระหว่าง 22.0 - 24.7 เท่า

นางกาญจนา เหลารัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) (POLY) เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจำนวนประมาณ 785 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ 370 ล้านบาท ใช้สำหรับจ่ายคืนหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 320 ล้านบาท และใช้สำหรับลงทุนในโครงการขยายโรงงานและลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม 95 ล้านบาท ตามโครงการในอนาคต เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป

สำหรับโครงการในอนาคตของ POLY จะนำไปใช้ในหลายส่วน ทั้งการเดินหน้าโครงการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (พลาสติก) ในอาคารผลิต โรงงานที่ 1 สนับสนุนกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 550 ตันต่อปี (เพิ่มขึ้นประมาณ 16.6% จากกำลังการผลิตทั้งหมดในปี 2564) แบ่งเป็น ค่าปรับปรุงบริเวณสายการผลิต ค่าระบบสาธารณูปโภค 19.5 ล้านบาท และเครื่องจักรผลิตตั้งแต่ 250 ตันถึง 650 ตัน จำนวน 11 เครื่อง เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวม 124.1 ล้านบาท ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ IRR 19% คาดจำนวนปีที่คืนทุน ประมาณ 5 ปี

ทั้งนี้ ปัจจุบัน POLY มีโรงงาน 2 แห่ง กำลังการผลิตรวมประมาณ 3,300 ตันต่อปี โดยในไตรมาส 2/2565 ใช้กำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 70% กลยุทธ์ของ POLY ตั้งเป้ามีสัดส่วนรายได้จาก 3 ธุรกิจ และลดการพึ่งพารายได้จากกลุ่มยานยนต์ ให้ต่ำกว่า 50% และตั้งเป้าให้สัดส่วนรายได้จากการขายในกลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสินค้าอุปโภคบริโภค มีสัดส่วนใกล้เคียงกันภายในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า