CK Power ปลื้มนักลงทุนตอบรับดีหุ้นกู้ครั้งที่ 2

ผู้บริหารเผยหุ้นกู้ CK Power มูลค่า 6,500 ล้านบาท ยังฮิตเหมือนเดิม โดยสถาบันจองเกลี้ยงหลังจากเปิดขาย พร้อมเผยแผนการนำเงินที่ได้ไปใช้...

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP ผู้ทำธุรกิจด้านพลังงาน กล่าวว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 6,500 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขาย 4,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.56 ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขาย 2,500 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.06 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน โดยเปิดจองซื้อเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันอย่างมาก และจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว มีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกเสนอไปเมื่อปี 2559 จำนวน 4,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 มีอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 4.00 ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก สาเหตุที่หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันทั้งสองครั้ง เพราะความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อศักยภาพและธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีอนาคตที่สดใสและคุ้มค่าแก่การลงทุน รวมถึงการให้อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม ทำให้มียอดจองมากเกินกว่าสองเท่า ทั้งๆ ที่อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในครั้งที่สองต่ำลงกว่าครั้งแรกถึงร้อยละ 1.44 ก็ตาม อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ระดับ A แนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ และอันดับเครดิตของตราสารหนี้ ที่ระดับ A- แนวโน้มอันดับเครดิตคงที่

นายธนวัฒน์ กล่าวต่อว่า บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปไถ่ถอนหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งแรกก่อนกำหนด ทั้งจำนวน 4,000 ล้านบาท ส่วนอีก 2,500 ล้านบาท จะนำไปซื้อหุ้นในบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด หรือ XPCL จากบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นผลให้สัดส่วนที่ CKP ถือหุ้น XPCL เพิ่มจากร้อยละ 30.00 เป็นร้อยละ 37.50 นอกจากนี้ การออกหุ้นกู้ดังกล่าว ทำให้ต้นทุนการเงินถัวเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทฯ ต่ำกว่าร้อยละ 4.00 และยังทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ปรับเงินกู้ให้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสัดส่วน 50:50 เพื่อลดความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอีกด้วย โดยต้องขอขอบพระคุณนักลงทุนสถาบันที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อ CKP

ทั้งนี้ CKP ดำเนินธุรกิจในลักษณะโฮลดิ้งคอมพานีและลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ 3 ประเภท ประกอบด้วย โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โดยมีบริษัทย่อย ประกอบด้วย บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด หรือ SEAN ถือหุ้นร้อยละ 56 บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด หรือ XPCL ถือหุ้นร้อยละ 30 ณ วันที่ 19 มิ.ย.2561 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด หรือ BIC ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 65 บริษัท บางเขนชัย จำกัด หรือ BKC ถือหุ้นร้อยละ 100 บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำกัด หรือ CRS ถือหุ้นร้อยละ 30 และ บริษัท นครราชสีมาโซล่าร์ จำกัด หรือ NRS ถือหุ้นร้อยละ 30.