หุ้น CPALL ดี๊ด๊า!!

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 19 ก.พ.61 ปิดที่ 1,809.67 จุด บวก 3.78 จุด มีมูลค่าการซื้อขาย 50,625.94 ล้านบาท ต่างชาติขายสุทธิ 1,450.94 ล้านบาท

หุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด CPALL ปิด 83.75 บาท บวก 2.50 บาท, PTT ปิด 488 บาท บวก 2 บาท, AOT ปิด 69.25 บาท บวก 0.50 บาท, PTTGC ปิด 94.25 บาท บวก 0.50 บาท และ IVL 54.75 บาท ลบ 0.25 บาท
ตลาดปรับตัวขึ้น โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นทั่วโลกและราคาน้ำมัน!!

CPALL พุ่งทำ All Time High ทะลุ 85.75 บาท รับข่าว ธปท.เปิดช่องเอกชนเป็น Banking Agent

บล.ทรีนิตี้มองว่า CPALL จะได้รับผลเชิงบวกต่อราคาหุ้นจากการประกาศเกณฑ์ Banking Agent แต่การทำธุรกรรมจะมีมูลค่าต่อบิลเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากธุรกรรมที่มีมูลค่าสูง ผู้บริโภคจะคิดว่าการไปธนาคารโดยตรงจะได้รับความมั่นใจมากกว่า และค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าธนาคารจะบังคับให้ลูกค้าไปที่สาขาธนาคารอีกด้วย

ซึ่งปัจจุบันธุรกิจเคาน์เตอร์เซอร์วิสซึ่งมีรูปแบบคล้ายกันมีธุรกรรมอยู่ที่ 15-20 ล้านบิล/เดือน แต่มีสัดส่วนรายได้ไม่ถึง 1% ของรายได้รวม

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามคือ เงื่อนไขของ ธปท. เนื่องจากยังไม่มีประกาศรายละเอียดใดๆออกมา จึงนำมาประเมินมูลค่าไม่ได้

เบื้องต้นยังคงคำแนะ “ซื้อ” ที่ราคา 89 บาท จากกำไรสุทธิ Q4/60 ที่จะออกมาดี และยังมีกำไรสุทธิโตต่อเนื่องในปี 61

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง มองกำไรสุทธิในปี 60-63 จะเติบโตเฉลี่ยปีละ 15% โดยคาดกำไรสุทธิในปี 60 จะรายงานออกมาที่ 19,516 ล้านบาท โต 17% และปันผล 1.10 บาท/หุ้น

โดยปี 61 คาดมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 22,904 ล้านบาท และในปี 62 ที่ 26,538 ล้านบาท จากการเพิ่มสินค้าอาหารซึ่งเป็นสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูง และมีแนวโน้มที่จะมาทดแทนอาหาร Street food มากขึ้น ประกอบกับการขยายสาขาเฉลี่ย 700 สาขาต่อปี ซึ่งจะทำให้มีสาขารวมอยู่ที่ 13,000 สาขาในปี 64

แนะนำซื้อที่ราคาเป้าหมาย 94 บาท จาก WACC ที่ 7.2%.

อินเด็กซ์ 51