Options Wizard เครื่องมือเด็ดช่วยเทรด Options

การลงทุนผ่านสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น, ETF เป็นต้น ในช่วงที่สภาวะตลาดมีความไม่แน่นอนสูง ผู้เทรดต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่พอร์ตกำลังจะเผชิญ คิดวางแผนการบริหารจัดการเผื่อเอาไว้ เพื่อรองรับความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้น ด้วยการปิดความเสี่ยงขาลง และรักษามูลค่าพอร์ตส่วนใหญ่ ซึ่งสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้คือ Options นอกจากการประกันความเสี่ยงแล้ว บางท่านอาจมองว่าเป็นสินค้าที่ใช้สร้างโอกาสในการทำกำไร หากระดับราคาตลาดเคลื่อนไหวไปตามคาดการณ์

Options คืออะไร จะเทรดอย่างไรดี

Options คือ ตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในระยะเวลาและราคาที่กำหนดไว้ (Strike Price) โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ Call Options หรือ สิทธิในการซื้อ ซึ่งถ้าจะให้เห็นภาพอย่างง่าย ก็เปรียบเสมือนใบจองซื้อคอนโดที่ผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิในการซื้อได้ตามราคาที่กำหนดไว้ในอนาคต และ Put Options หรือ สิทธิในการขาย เปรียบได้กับการซื้อประกันต่าง ๆ เช่น ประกันรถยนต์ สุขภาพ เป็นต้น ซึ่งผู้ซื้อจะสามารถใช้สิทธิในการเคลมประกันได้ (สิทธิขาย) ตามวงเงินที่ระบุในสัญญา สำหรับการได้สิทธิมานั้นผู้ซื้อ (Long Options) จะต้องจ่ายค่า Premium ให้กับผู้ขาย โดยผู้ซื้อสามารถเลือกใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ ในขณะที่ผู้ขาย (Short Options) ต้องปฏิบัติตามเมื่อผู้ซื้อตัดสินใจใช้สิทธิ

ปัจจุบัน TFEX เปิดให้มีการซื้อขาย Options โดยมีดัชนี SET50 เป็นสินค้าอ้างอิง มีราคาใช้สิทธิทุก ๆ 10 จุด เช่น 750, 760 และ 770 จุด เป็นต้น มีหลายรุ่นให้เลือกตามอายุสัญญาตั้งแต่ระยะสั้นประมาณ 1 เดือน ไปจนถึงระยะยาวสูงสุดที่ประมาณ 6 เดือน อย่างไรก็ดี รุ่นที่มีสภาพคล่องสูงจะเป็นรุ่นที่มีวันหมดอายุทุกสิ้นไตรมาส และการใช้สิทธิเป็นแบบ European Options ที่กำหนดให้ใช้สิทธิได้เฉพาะในวันหมดอายุเท่านั้น จะเห็นได้ว่า Options นั้นมีราคาใช้สิทธิให้เลือกหลากหลาย ช่วยให้ผู้เทรดสามารถวางกลยุทธ์ได้อย่างยืดหยุ่น แต่ก็อาจจะสร้างความสับสนให้กับผู้เทรดมือใหม่ในการตัดสินใจว่าควรจะเลือกซื้อ Options ตัวไหนดี ซึ่งนั่นเป็นเรื่องราวก่อนที่ทุกท่านจะได้พบกับเครื่องมืออย่าง Options Wizard ที่จะเปลี่ยนกรอบความคิดการเทรด Options ให้ง่ายดาย เพียงแค่ 3 ขั้นตอน

รู้จัก Options Wizard

Options Wizard เป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดย Settrade มาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือก Options แบบ Long only ตามการคาดการณ์ตลาดของผู้เทรด พร้อมทั้งส่งคำสั่งหลังจากเลือกรุ่น Options ที่ต้องการได้ทันที สะดวก และรวดเร็ว ครบจบในที่เดียว ด้วย 3 เมนูหลัก ได้แก่

1. ลงทุน 2. พอร์ตออปชั่น 3. สถานะคำสั่ง ดังแสดงในภาพ

เครื่องมือช่วยตัดสินใจ: Options Wizard

การใช้งานเมนูลงทุน นั้นมี 3 ขั้นตอน ที่ผู้เทรดต้องดำเนินการ ดังนี้

1.เริ่มจากคาดการณ์ทิศทางดัชนี SET50 ว่าจะขึ้นหรือลง และกำหนดเป้าหมายว่าดัชนี SET50 จะไปถึงไหน เมื่อถึงวันหมดอายุของสัญญา เช่น 1,000 จุด (หากไม่กำหนดจะมี Options มาให้ตัดสินใจเลือกมากขึ้น)

2.ถ้าเลือกตลาดขึ้นระบบจะแสดง Call Options ที่มีค่าพรีเมียมถูกมาให้ตัดสินใจเลือก (แบบ OTM) แต่หากเลือกตลาดลงระบบจะเลือก Put Options มาให้แทน โดยระบบจะเลือกซีรีส์รายไตรมาสที่ใกล้ที่สุดมาให้ผู้เทรดเลือกสัญญาที่สนใจ ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลสำคัญที่นักเทรดต้องใช้ในการตัดสินใจเลือกออปชัน ได้แก่:

• มูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำที่ต้องใช้ในการซื้อ Options (พรีเมียม) ซึ่งเป็นการเข้าไปซื้อในตลาดที่ราคา Best Offer ณ ขณะนั้น
• จุดเริ่มทำกำไรของ Options คือ ระดับของดัชนี SET50 ที่ทำให้ Options มีกำไร เมื่อถึงวันหมดอายุ
• คาดการณ์ผลตอบแทน หากกำหนดเป้าหมายดัชนี SET50 ไว้ ระบบจะแสดงผลตอบแทนที่จะคาดว่าจะได้รับจากการเทรดในไม้นั้นทันที เป็นจำนวนเท่า เช่น 3.05x เมื่อดัชนี SET50 ปรับถึงตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ณ วันหมดอายุของ Options

3.นักเทรดสามารถกำหนดเงินลงทุนได้ตามจำนวนสัญญาที่เปิด เมื่อเลือกจำนวนสัญญาแล้ว กดยืนยันจะเป็นการเคาะซื้อ Options ในตลาดทันที จะเห็นได้ว่า Options Wizard ทำให้การเทรด Options กลายเป็นเรื่องง่ายได้จริง ๆ

เคล็ดลับง่ายๆ ในการเลือกใช้ Options สำหรับนักเทรดมือใหม่

การเทรด Options นั้นสามารถทำได้ทั้งการเก็งกำไรส่วนต่างราคา เหมือนการเทรดหุ้น หรือจะรอให้ Options นั้นหมดอายุแล้วใช้สิทธิซื้อ หรือขายได้ หากการคาดการณ์ของเรานั้นถูกทาง

ตัวอย่าง: การคิดผลตอบแทนของ Options เมื่อถึงวันหมดอายุ 

นาย S คาดว่าในอีก 2 เดือนข้างหน้า ดัชนี SET50 จะเพิ่มขึ้นจากระดับ 750 จุด ไปที่ 800 จุด จึงซื้อ SET50 Call Option ที่ราคาใช้สิทธิ 775 จุด โดยจ่ายพรีเมียม 12.5 จุด 

• ถ้าดัชนีขึ้นไปถึง 800 จุด ณ วันหมดอายุ Options จะมีกำไร = (800 – 750 – 12.5) x 200 = 7,500 บาท

• ถ้าดัชนีอยู่ที่ 740 จุด → ออปชันไม่มีมูลค่า → ขาดทุนสูงสุด = 12.5 x 200 = 2,500 บาท (ค่าพรีเมียม)

หากนาย S คาดการณ์ผิดจะขาดทุนสูงสุดแค่ 2,500 บาท ไม่เสียมากไปกว่านี้

กล่าวโดยสรุป บทความนี้ได้อธิบายถึง Options Wizard เครื่องมือช่วยเทรด ที่เปลี่ยนกรอบความคิดให้การเทรด Option นั้นง่ายขึ้น ผ่าน 3 ขั้นตอน ขณะที่ Options ไม่ใช่เพียงเครื่องมือสำหรับนักเก็งกำไร แต่สามารถเป็นอาวุธลับที่นักลงทุนใช้เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตได้ หากนักลงทุนเข้าใจการคิดผลตอบแทนของ Options การบริหารความเสี่ยง และการเลือกใช้กลยุทธ์เทรด สำหรับนักเทรดที่สนใจศึกษาข้อมูลเรื่อง Options แบบละเอียดยิ่งขึ้น พร้อมตัวอย่างภาพประกอบ และไอเดียเทรด สามารถติดตามได้ผ่านรายงาน Long Options Insights ของหลักทรัพย์บัวหลวงได้ทุกวัน ผ่านแอป Wealth Connex > Wealth Idea หรือแอป Streaming > เมนู BLS > เมนู Futures & Options > เมนู Futures Commentary นอกจากนี้ ติดตามได้ผ่านช่องทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนกับบริษัทไว้