รถรางเที่ยวสุดท้าย

สุดท้ายพ่อของนทีก็ทำความเข้าใจและยอมรับในตัวตนของลูก บริพัตรบอกกับนทีและภราดรว่าตนและอารักษ์จะออกทุนให้ทั้งคู่ได้ทำหนัง แต่หลังจากที่อารักษ์ได้อ่านบทก็โกรธและรับไม่ได้

ด้านซอแก้วตัดสินใจชวนนทีและภราดรเปิดจดหมายของมุกดาอ่าน ทั้งสามจึงได้รู้ว่ามุกดาเก็บลูกที่ท้องกับอารักษ์เอาไว้ ทั้งที่อารักษ์ให้ไปทำแท้ง