เปิดข้อมูลเทียบ DR ทองคำ 6 ตัว ที่สายเทรดทองผ่านตลาดหุ้นไทยต้องรู้

ช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวนหนัก ไม่ว่าจะจากสงครามการค้า ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือทิศทางดอกเบี้ยที่คาดเดายาก ใครๆ ก็รู้ดีว่า "ทองคำ" คือสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) ที่นักลงทุนมักหันไปพึ่งพิงเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ต

สำหรับคนที่ลงทุนหุ้นไทยอยู่แล้ว การจะไปเปิดบัญชีซื้อทองคำแท่ง หรือแยกบัญชีลงทุนกองทุนทองคำต่างหาก อาจจะดูยุ่งยากเกินไป ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมี "DR ทองคำ" ให้ซื้อขายในกระดานหุ้นไทยเดียวกันนี่เอง

ซึ่งข้อดีก็คือสะดวก ซื้อง่าย ใช้บัญชีหุ้นเดิม ไม่ต้องเปิดแอปใหม่ ไม่ต้องโอนเงินข้ามระบบให้วุ่นวาย

แต่พอลองพิมพ์คำว่า "GOLD" ในช่องค้นหาดูแล้ว กลับพบว่ามี DR ทองคำให้เลือกถึง 6 ตัว ทั้ง GOLD03, GOLD19, GOLDM01, GOLDUS03, GOLDUS19 และ GOLDUS80

ซึ่งแต่ละตัวออกโดยบริษัทหลักทรัพย์คนละเจ้า อ้างอิงกองทุนทองคำคนละกอง แล้วแบบนี้จะเลือกตัวไหนดี ต่างกันตรงไหนบ้าง Thairath Money สรุปมาให้แล้ว

ปัจจัยที่ต้องเทียบ ก่อนเลือก DR ทองคำ

ก่อนจะไปดูรายละเอียด ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า DR หรือ Depositary Receipt ทองคำทั้ง 6 ตัวนี้ ไม่ได้อ้างอิงกับ "ราคาทองคำโลก" โดยตรง

แต่อ้างอิงกับ "กองทุน ETF ทองคำ" ที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศอีกทอดหนึ่ง ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ ดังนี้

• กองทุน ETF อ้างอิงตัวไหน แม้จะลงทุนในกองทุนทองคำเหมือนกัน แต่รายละเอียดของกองทุน และสกุลเงินที่ใช้ซื้อขายแตกต่างกัน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าบริหารกองทุนต้นทาง
• สภาพคล่อง ดูจากปริมาณการซื้อขายและส่วนต่างราคาซื้อ-ขาย ยิ่งมีสภาพคล่องสูง ยิ่งซื้อขายง่าย และราคามีโอกาสใกล้เคียงราคาที่ควรจะเป็น
• อัตราแปลงสภาพ เป็นตัวกำหนดว่า DR 1 หน่วย เทียบเท่ากับกองทุนต้นทางกี่หน่วย และมีผลต่อราคาอ้างอิงของ DR ในตลาดไทย
• ค่าเงิน ราคา DR ขึ้นอยู่กับทั้ง ราคาทองคำและอัตราแลกเปลี่ยน หากเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินของกองทุนต้นทาง อาจกดดันราคา DR แม้ราคาทองคำโลกจะไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่เงินบาทอ่อนค่า ก็อาจช่วยหนุนราคา DR ให้ปรับตัวขึ้นได้ แม้ราคาทองคำจะทรงตัว
• เวลาซื้อขาย DR ที่อ้างอิงกองทุนที่จดทะเบียนในตลาดสหรัฐฯ ซื้อขายได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ส่วน DR ที่อ้างอิงกองทุนที่จดทะเบียนในตลาดเอเชียจะซื้อขายเฉพาะช่วงกลางวัน

รู้จัก DR ทองคำ 6 ตัวในตลาดหุ้นไทย

GOLD03

• ชื่อเต็ม: Depositary Receipt on SPDR GOLD (HK) ETF Issued by PI
• ผู้ออก: บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
• กองทุนอ้างอิง: SPDR® Gold Shares
  • Ticker กองทุนอ้างอิง: 2840
  • ตลาดที่กองทุนต้นทางจดทะเบียน: ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX)

GOLD19

• ชื่อเต็ม: Depositary Receipt on SPDR GOLD TRUST(GSD) Issued by YUANTA)
• ผู้ออก: บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
• กองทุนอ้างอิง: SPDR® Gold Shares
  • Ticker กองทุนอ้างอิง: GSD
  • ตลาดที่กองทุนต้นทางจดทะเบียน: ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX)

GOLDM01

• ชื่อเต็ม: Depositary Receipt on GOLDM ETF Issued by BLS
• ผู้ออก: ⁠บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
• กองทุนอ้างอิง: SPDR® Gold MiniShares® Trust
  • Ticker กองทุนอ้างอิง: GLDM
  • ตลาดที่กองทุนต้นทางจดทะเบียน: NYSE Arca

GOLDUS03

• ชื่อเต็ม: Depositary Receipt on SPDR GOLD (US) ETF Issued by PI
• ผู้ออก: บริษัท หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
• กองทุนอ้างอิง: SPDR® Gold Shares
  • Ticker กองทุนอ้างอิง: GLD
  • ตลาดที่กองทุนต้นทางจดทะเบียน: NYSE Arca

GOLDUS19

• ชื่อเต็ม: Depositary Receipt on SPDR GOLD (US) ETF Issued by YUANTA
• ผู้ออก: บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
• กองทุนอ้างอิง: SPDR® Gold Shares
  • Ticker กองทุนอ้างอิง: GLD
  • ตลาดที่กองทุนต้นทางจดทะเบียน: NYSE Arca

GOLDUS80

• ชื่อเต็ม: Depositary Receipt on SPDR GOLD (US) ETF Issued by KTB
• ผู้ออก: ธนาคารกรุงไทย
• กองทุนอ้างอิง: SPDR® Gold Shares
  • Ticker กองทุนอ้างอิง: GLD
  • ตลาดที่กองทุนต้นทางจดทะเบียน: NYSE Arca

หมายเหตุ: ราคาต่อหน่วย ณ ราคาวันที่ 10 ส.ค.69 เวลา 13.05 น.

จุดน่าสนใจคือทั้ง GOLD03, GOLD19, GOLDUS03, GOLDUS19 และ GOLDUS80 ต่างอ้างอิง ETF เดียวกันในเชิงกองทรัสต์ แต่จดทะเบียนเป็นคนละตลาด ขณะที่ GOLDM01 เป็น GLDM ซึ่งเป็นคนละ ETF และมี Expense Ratio ต่ำกว่า GLD อย่างมีนัยสำคัญ โดย GLD มี Expense Ratio 0.40% ขณะที่ GLDM อยู่ที่ 0.10%

อย่างไรก็ตาม ไม่มี DR ตัวไหนดีสุด มีแต่เหมาะสมที่สุดสำหรับพอร์ตการลงทุนของแต่ละคน  ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อ DR ทองคำ ควรอ่านหนังสือชี้ชวนและ Fact Sheet ของทั้ง DR และกองทุนอ้างอิงให้ละเอียด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ผู้ออกโดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงพอร์ตที่เลือกใช้นั้น เหมาะกับสไตล์การลงทุนของตัวเองจริงๆ

อ่านข่าวหุ้น และการลงทุน กับ Thairath Money ได้ที่

https://www.thairath.co.th/money/investment

ติดตามเพจ Facebook : Thairath Money ได้ที่ลิงก์นี้

https://www.facebook.com/ThairathMoney