ส่องกองทุน ASP-DEFENSE โอกาสลงทุนยุคสงครามยังไม่สิ้นสุด! งบกลาโหมโลกพุ่ง เยอะสุดรอบ 36 ปี

ในยุคที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อน หลายประเทศทั่วโลกต้องทุ่มงบประมาณด้านกลาโหมและความมั่นคงเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในทวีปยุโรปที่มีอัตราการเติบโตของการใช้จ่ายมากที่สุดในโลก

เทรนด์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ผลักดันให้บริษัทในอุตสาหกรรม Aerospace & Defense กำลังถูกจับตาจากอัตราการเติบโตที่รวดเร็ว ซึ่งนับเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นและแข็งแกร่งให้กับพอร์ตของนักลงทุน

Thairath Money พาเจาะลึก กองทุน ASP-DEFENSE หรือ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อิควิตี้ จาก บลจ. แอสเซท พลัส ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างมีกลยุทธ์

ซึ่งเน้นลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงในหุ้นบริษัทชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและเทคโนโลยีทางการทหารทั่วโลก โดยมีนโยบายกระจายการลงทุนไปในกองทุนหลักที่เป็น ETF ต่างประเทศที่เน้นทั้งฝั่งยุโรปและทั่วโลก

ยุคแห่งความไม่แน่นอน กับโอกาสเติบโตของอุตสาหกรรม

ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกในวันนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าจำนวนความขัดแย้งได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลจาก บลจ.แอสเซท พลัส ชี้ให้เห็นว่าเฉพาะช่วงปี 2563-2567 มีจำนวนความขัดแย้งรวมสูงถึง 287 ครั้ง และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่วง 5 ปีล่าสุด มีความรุนแรงกว่าในอดีตอย่างมีนัยสำคัญ

ตัวอย่างข่าวที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนคือการโจมตีทางพลังงานในยูเครน การที่โปแลนด์ยิงโดรนรัสเซียตก และการที่รัสเซียถูกระบุว่าเป็น “ภัยคุกคามถาวร” ต่อความมั่นคงของยุโรป ยิ่งสะท้อนว่าเรากำลังอยู่ในยุคแห่งสงครามที่อาจไม่มีวันสิ้นสุด

สถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยความไม่สงบนี้เองที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต้องเร่งเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและความมั่นคง ทำให้การใช้จ่ายด้านกลาโหมทั่วโลกมีการเติบโตสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

ในปี 2567 ที่ผ่านมา การใช้จ่ายด้านกลาโหมทั่วโลกเติบโตถึง 9.4% จากปีก่อน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่สูงที่สุดรอบ 36 ปี นับตั้งแต่ปี 2531 ขณะที่การใช้จ่ายด้านกลาโหมได้พุ่งขึ้นแตะระดับ 2.5% ของ GDP ทั่วโลก ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2011 

โดยทวีปยุโรปมีการเติบโตของการใช้จ่ายด้านกลาโหมที่โดดเด่นที่สุด เฉลี่ย 5 ปี อยู่ที่ 13% ต่อปีในช่วงปี 2563-2567 ซึ่งสูงกว่าการเติบโตของสหรัฐฯ ที่ 2%  และเอเชียที่ 4%

แรงผลักดันเหล่านี้ ส่งผลให้อุตสาหกรรม Aerospace & Defense กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจและมีโอกาสเติบโตสูงในระยะยาว โดยเฉพาะในยุโรปที่กำลังเร่งเสริมความแข็งแกร่งและอำนาจในการตัดสินใจด้วยตนเอง ทำให้มีการเพิ่มงบประมาณหลักด้านกลาโหม และมีแนวโน้มที่จะพึ่งพาการผลิตภายในประเทศมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

นอกจากนี้ การเพิ่มงบประมาณทางการทหารในสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นผู้ครองตลาดด้านการส่งออกอาวุธรายใหญ่ที่สุดของโลก ก็ยิ่งตอกย้ำถึงแนวโน้มขาขึ้นของอุตสาหกรรมนี้ด้วยเช่นกัน

รู้จักกองทุน ASP-DEFENSE

ในช่วงเวลาที่โลกยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกต้องเร่งปรับตัวและทุ่มงบประมาณด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

อุตสาหกรรม Aerospace & Defense จึงกลายเป็นเมกะเทรนด์ที่น่าจับตา และเป็นแหล่งโอกาสการลงทุนที่แข็งแกร่งในระยะยาว เพื่อตอบรับกับกระแสนี้ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อิควิตี้ หรือกองทุน ASP-DEFENSE จึงถือกำเนิดขึ้น

โดยกองทุน ASP-DEFENSE เป็นกองทุนประเภท Fund of Funds ตราสารทุนที่เน้นลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศและความมั่นคง

เช่น อากาศยานเทคโนโลยีทางการทหาร ความมั่นคงระบบไซเบอร์เพื่อความมั่นคงการสื่อสารดาวเทียม และอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 

กองทุนนี้ มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่เป็น ETF ต่างประเทศ 2 กองทุน โดยมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนต่างประเทศเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ได้แก่

• 1.European Defense (60-79%) ลงทุนในกองทุนหลัก Amundi STOXX Europe Defense UCITS ETF เน้นลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Aerospace & Defense ของ ยุโรป เช่น ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และเยอรมนี ซึ่งถือหุ้นขนาดใหญ่อย่าง Thales, Rheinmetall, BAE Systems เป็นต้น
• 2.Global Defense (0-40%) ลงทุนในกองทุนหลัก VanEck Defense UCITS ETF (0-40%) เน้นลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Defense ทั่วโลก โดยเฉพาะฝั่ง สหรัฐฯ เกาหลีใต้ และฝรั่งเศส ซึ่งถือหุ้นขนาดใหญ่อย่าง Thales, Palantir และ RTX Corp เป็นต้น

นอกจากนี้ กองทุน ASP-DEFENSE สามารถมีการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) ในหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศและความมั่นคงได้ในสัดส่วน 0-20% ด้วย

สำหรับความเสี่ยงกองทุนนี้อยู่ที่ระดับ 7 โดยมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก อย่างไรก็ดี กองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

สำหรับรายละเอียดการซื้อขายกองทุน ASP-DEFENSE มีมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ 1,000 บาท สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป สามารถซื้อและขายคืนได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น. โดยมีค่าธรรมเนียมไม่ถึง 2%

• ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง 1.25%)
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง 1.61%)
• ไม่มีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ด้วยปัจจัยสนับสนุนที่ชัดเจนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อ การเพิ่มงบประมาณกลาโหมทั่วโลก และการเติบโตที่โดดเด่นของบริษัทในอุตสาหกรรม Defense โดยเฉพาะในยุโรป กองทุน ASP-DEFENSE จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลได้ที่ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด ชั้น 17 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ โทร. 02-672-1111 หรือเว็บไซต์ www.assetfund.co.th

อย่างไรก็ดี ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Aerospace & Defense จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

"การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน"