ORIGIN ออกหุ้นกู้ใหม่ ดอกเบี้ยคงที่ 5.50% ต่อปี จ่ายทุก 3 เดือน เปิดจอง 25-27 ส.ค. นี้

ในยุคที่แนวคิด “ปล่อยให้เงินทำงาน” กลายเป็นคติประจำใจด้านการเงินของใครหลายคน การมองหาสินทรัพย์ที่สร้าง Passive Income อย่างสม่ำเสมอจึงได้รับความนิยมมากขึ้น 

หนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจคือ “หุ้นกู้” ซึ่งเป็นตราสารหนี้ประเภทหนึ่งที่ออกโดยบริษัทเอกชนเพื่อระดมทุน โดยผู้ลงทุนจะมีสถานะเป็น “เจ้าหนี้” ของบริษัทนั้น ๆ และได้รับผลตอบแทนเป็น “ดอกเบี้ย” ที่ทางบริษัทจ่ายคืนให้ตามกำหนดเวลา จนกระทั่งครบวันกำหนดไถ่ถอนจึงจะได้รับเงินต้นคืน

ทั้งนี้ หุ้นกู้มักให้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากและพันธบัตรรัฐบาล จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตและสร้างรายได้ประจำ แต่ยังคงรับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำถึงปานกลาง โดยต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้เป็นสำคัญ

ล่าสุด บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน (Filling) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ไม่ด้อยสิทธิ (Non-subordinated) และไม่มีประกัน (Unsecured) ครั้งที่ 3/2568 แก่ผู้ลงทุนโดยทั่วไป (Public Offering) 

ซึ่งหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ 

- อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50% ต่อปี

- จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

- อายุหุ้นกู้ 2 ปี 11 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 28 กรกฎาคม 2571

- จองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท ไม่จำกัดมูลค่าจองซื้อของผู้จองซื้อแต่ละราย

เปิดให้จองตั้งแต่วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2568 และกำหนดวันออกหุ้นกู้ วันที่ 28 สิงหาคม 2568 โดยมีผู้จัดการจำหน่าย คือ สถาบันการเงิน 8 แห่ง ได้แก่

1. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050

2. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272-73

3. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777

4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

5. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688

6. บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387

7. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-153-9200 ต่อ 8163

8.  บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) โทร. 02-080-2888

ทั้งนี้ ตลอดปี 2568 ที่ผ่านมานี้ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ได้มีการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไปมาแล้ว 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเมษายนที่ผ่านมา

โดยเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันทั้งหมด มีกำหนดอายุระหว่าง 2 – 4 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 4.50–5.15% ต่อปี และจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งได้รับเครดิตเรตติ้งระดับ BBB+ จาก TRIS Rating ซึ่งเป็นเรตติ้งที่อยู่ในเกณฑ์ Investment Grade 

ขณะที่การดำเนินธุรกิจของ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2568 บริษัทฯ สามารถทำยอดขายได้กว่า 14,049 ล้านบาท คิดเป็น 47% ของเป้าทั้งปี  และข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 2/2568 ออริจิ้นฯ มี Backlog รวมทั้งสิ้นกว่า 43,336 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่อง 5 ปี

กลยุทธ์สำคัญในการดำเนินการธุรกิจคือ การขายแบบ “บิ๊กล็อต” ที่เจาะได้ทั้งกลุ่มลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ช่วยสร้างยอดขายและยอดโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว 

ช่วงปลายไตรมาส 2/2568 ออริจิ้นฯ โชว์ผลงานปิดดีลบิ๊กล็อตโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคอนโดมิเนียมใหม่ในโครงการ Origin Plug & Play E22 Station มูลค่ารวมกว่า 655 ล้านบาทให้กับบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ผู้นำโซลูชันการจัดการพลังงานและความร้อนและผู้นำธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

รวมถึงโครงการใหม่อย่าง “ออริจิ้น ทองหล่อ เวิลด์” ที่สามารถปิดดีลกับอังเดร คู ประธานกลุ่มบริษัท เจแอลเค โฮลดิ้ง จํากัด จากไต้หวัน เป็นมูลค่าราว 500 ล้านบาท

และสำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรม ออริจิ้น ได้ปิดดีล ขายหุ้นโรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล แบงค็อก สุขุมวิท ทั้งหมดที่ถืออยู่ 51% ให้กับ Ci:z Technologies บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้าน Nursing Home การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพยาบาลและสวัสดิการ และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งธุรกิจให้คําปรึกษาและธุรกิจเสริมอื่นๆ ในเครือ Ci:z Holdings Co., Ltd. ยักษ์ใหญ่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดรับสุทธิ (Extra Cash) เพิ่มขึ้นกว่า 800 ล้านบาท และสามารถรับรู้กำไรได้ในรอบ ไตรมาส 3 ปี 2568

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.sec.or.th การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ ออริจิ้น เพิ่มเติมได้ที่ https://oriurl.com/2p82dnw8 โทร 1498

อ่านข่าวหุ้น และการลงทุน กับ Thairath Money ได้ที่

https://www.thairath.co.th/money/investment

ติดตามเพจ Facebook : Thairath Money ได้ที่ลิงก์นี้

https://www.facebook.com/ThairathMoney