STA ออกหุ้นกู้ใหม่ 4 ชุด ดอกเบี้ยสูงสุด 4.00% เริ่มจอง 31 ม.ค. 68
Date Time: 13 ม.ค. 2568 10:00 น.
Content Partnership
“Summary“
- STA กำหนดดอกเบี้ยหุ้นกู้ 4 ชุด อายุ 3 - 10 ปี ระหว่าง 3.40 - 4.00% ต่อปี เสนอขายประชาชนทั่วไป คาดเปิดจองซื้อวันที่ 31 ม.ค. และ 3 - 4 ก.พ. 2568 ชูอันดับความน่าเชื่อถือ “A-/STABLE” สะท้อนการเติบโตต่อเนื่องของอุตสาหกรรมยาง
STA ผู้นำธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลกและผู้ผลิตถุงมือยางอันดับหนึ่งของประเทศไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 4 ชุด ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
- หุ้นกู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี
- หุ้นกู้ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี
- หุ้นกู้ อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี
- หุ้นกู้ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี
จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน
คาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 31 มกราคม และ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2568 ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
เหตุที่หุ้นกู้ STA ได้รับความสนใจเพราะ
1. เป็นหุ้นกู้เกรดลงทุน หรือ Investment Grade ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ “A-” แนวโน้ม Stable (จัดอันดับโดยทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 67) สะท้อนสถานะการเป็นผู้นำในธุรกิจยางธรรมชาติของ STA รวมถึงความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหาร ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันจากกลยุทธ์การขยายธุรกิจในแนวดิ่ง
โดยทริสระบุว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จมากกว่า 80% ของประมาณการเต็มปีที่ทริสคาดการณ์ไว้ มีปัจจัยสำคัญมาจากความต้องการใช้ยางจากผู้ผลิตยางล้อที่แข็งแกร่ง โดยรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่ที่ 8.13 หมื่นล้านบาท กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 5.3 พันล้านบาท และทริสคาดว่า ผลการดำเนินงานทั้งปีน่าจะเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดย EBITDA จะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 7 พันล้านบาท
2. อัตราผลตอบแทนน่าสนใจ และเหมาะสมสำหรับการลงทุนในภาวะทิศทางดอกเบี้ยขาลง นอกจากนี้ STA ยังไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
3. ธุรกิจของ STA มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน “ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี” ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยางธรรมชาติแบบครบวงจร (Full Supply Chain) ในหลายประเทศ เริ่มตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำ ได้แก่ การทำสวนยางพาราในประเทศไทย ธุรกิจกลางน้ำ ประกอบด้วย การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ทั้งยางแท่ง (TSR) ยางแผ่นรมควัน (RSS) และน้ำยางข้น (Concentrated Latex) ไปจนถึงธุรกิจปลายน้ำ ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง รวมถึงสินค้าสำเร็จรูป อาทิ ท่อไฮดรอลิกแรงดันสูง
อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนดอกเบี้ยในระดับต่ำ เนื่องจากได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ในระดับที่แข็งแกร่ง ขณะที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการอยู่ที่ 31,618.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.5% จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 87.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 517.29 ล้านบาท
ส่วนงวด 9 เดือนปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 816.04 ล้านบาท จากราคาและปริมาณขายยางพาราที่สูงขึ้น โดยเฉพาะยาง EUDR (EU Deforestation free Regulation)
ประชาชนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ STA ต้องทำอย่างไร? สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านธนาคารทั้ง 2 แห่ง ที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2111-1111 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Krungthai NEXT สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
(ซึ่งรวมถึง บล.กสิกรไทย ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย)
Author
