"จีพีเอสซี"คาดปิดดีลซื้อหุ้นโกลว์สิ้นปีนี้

เปิดแผนใช้เงินกู้ระยะสั้น 1.42 แสนล้าน

นายเติมชัย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือจีพีเอสซี เปิดเผยถึงกรณีที่จีพีเอสซีจะเข้าซื้อหลักทรัพย์ ทั้งหมดของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ว่า ภายในเดือน ส.ค.2561 นี้ จะมีประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นของจีพีเอสซีเพื่อขออนุมัติเข้าซื้อโกลว์ จำนวน 69% ที่ราคาหุ้นละ 96.5 บาท มูลค่าประมาณ 97,560 ล้านบาท โดยในระยะต่อไปในช่วง ต.ค.-พ.ย. จะเข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลือ 31% ของโกลว์ รวมทั้งขอวงเงินออกหุ้นกู้ เพื่อใช้ในการดำเนินการปรับโครงสร้างทางการเงินภายหลังการ เข้าซื้อแล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการซื้อหุ้นโกลว์เสร็จสมบรูณ์ภายในสิ้นปี 2561 นี้

ทั้งนี้ จีพีเอสซีมีแผนจะใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินและหรือผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อเข้าซื้อกิจการในวงเงิน 142,500 ล้านบาท โดยยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะมาจากส่วนใดเท่าไหร่ โดยสถาบันการเงินที่กู้เป็นธนาคารของไทย เป็นการใช้เงินกู้ระยะสั้น ซึ่งหลังจากที่ซื้อหุ้นเรียบร้อยแล้ว จะประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 เพื่อขอเพิ่มทุน ซึ่งอยู่ในแผนการจัดหาเงินเพื่อชำระเงินกู้ระยะสั้น โดยจะมีแผนการออกหุ้นกู้ เงินกู้ระยะยาว ประมาณ 68,500 ล้านบาท รวมทั้งเพิ่มทุนไม่เกิน 74,000 ล้านบาท

“การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ ยืนยันว่าหากพิจารณาจากดอกเบี้ยและการจัดหาเงินกู้อยู่ในความ เหมาะสม และคุ้มทุน รวมทั้งบริษัทยังได้รับประโยชน์จากการทำงานร่วมกัน โดยจีพีเอสซีจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 1,940 เมกะวัตต์ เป็น 4,835 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตจะขึ้นเป็นอันดับ 3 ของประเทศ”.