กลุ่มเซ็นทรัล ล็อก 200 ทำเลทองเวียดนาม ขยายสู่เมืองรอง เปิดจริง 50-70 แห่ง 3-5 ปี

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ ประธานกลุ่มเซ็นทรัล เปิดเผยว่า เวียดนามยังเป็นตลาดยุทธศาสตร์สำคัญของกลุ่ม โดยการลงทุนระลอกใหม่จะครอบคลุมทั้ง เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC), เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) และเซ็นทารา เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ เมือง และกำลังซื้อผู้บริโภค

สำหรับ CRC เตรียมลงทุน 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในช่วง 3-5 ปี เพื่อขยายธุรกิจค้าปลีก ขณะที่อีก 2,000 ล้านดอลลาร์จะอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม โดย CPN อยู่ระหว่างศึกษาการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าและมิกซ์ยูสในระยะ 10-15 ปี ส่วนเซ็นทารามีแผนขยายโรงแรมเพิ่มเติม

ล็อก 200 ทำเล คัดเหลือ 50-70 แห่ง

นายโอลิวิเยร์ แลงเล็ต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทระบุ ทำเลที่มีศักยภาพประมาณ 200 แห่ง ครอบคลุมเมืองตั้งแต่ Tier 1 ถึง Tier 4 โดย Tier 1 เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น ฮานอยและโฮจิมินห์ ส่วน Tier 2 เป็นเมืองเศรษฐกิจรอง ขณะที่ Tier 3 และ Tier 4 ครอบคลุมเมืองขนาดเล็กและพื้นที่ชุมชนที่มีศักยภาพเติบโต

ทีมงานอยู่ระหว่างลงพื้นที่เพื่อค้นหาที่ดินและพิจารณารูปแบบโครงการที่เหมาะกับแต่ละตลาด โดย 200 แห่งเป็นฐานทำเลที่อยู่ระหว่างการศึกษา ไม่ได้หมายความว่าจะพัฒนาครบทั้งหมด คาดว่าจะคัดเลือกและเดินหน้าจริงประมาณ 50-70 แห่ง ตามศักยภาพตลาด ความพร้อมของที่ดิน และจังหวะของแต่ละพื้นที่

ทิศทางการขยายครั้งนี้ทำให้ CRC ขยับจากการเน้นลงทุนกรุงฮานอยและเมืองโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นตลาด Tier 1 ไปสู่เมือง Tier 2, Tier 3 และ Tier 4 มากขึ้น หลังบริษัทเห็นโอกาสจากการเติบโตของเมืองรองและกำลังซื้อในพื้นที่เหล่านี้

นายโอลิวิเยร์กล่าวว่า ปีหน้าบริษัทมีแผนเปิดโครงการในหลายระดับของเมือง โดยไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็น Tier ใดเป็นหลัก แต่จะพิจารณาตามความเร็วของตลาดและความพร้อมของหน่วยงานท้องถิ่น หากพื้นที่ใดมีผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องการผลักดัน Modern Trade ก็อาจเป็นโอกาสให้บริษัทเข้าไปลงทุนได้เร็วขึ้น

ไม่ลงเกมมินิมาร์ทร้านเล็กถี่ๆ แข่งเจ้าถิ่น

แม้ตลาด Modern Trade เวียดนามมีโอกาสขยายตัวอีกมาก แต่ CRC ไม่ได้เลือกใช้วิธีเปิดร้านขนาดเล็กจำนวนมากเพื่อแข่งขันในตลาดร้านสะดวกซื้อโดยตรง เนื่องจากตลาดดังกล่าวมีผู้เล่นท้องถิ่นที่แข็งแรงและมีเครือข่ายจำนวนมาก

นายโอลิวิเยร์ระบุว่า ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดรวมของเวียดนาม ได้แก่ Bách Hóa XANH และ WinMart โดยเฉพาะธุรกิจมินิมาร์ทและร้านค้าขนาดเล็ก ซึ่งสามารถกระจายสาขาได้จำนวนมาก

นางสาววัลยากล่าวว่า CRC ไม่ได้จับตลาดดังกล่าวโดยตรง เพราะผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่าง WinMart และ Co.op มีความได้เปรียบจากการใช้ฟอร์แมตขนาดเล็กและเปิดสาขาเป็นจำนวนหลายพันแห่ง ขณะที่โครงสร้างธุรกิจของ CRC มีขนาดใหญ่กว่า จึงไม่เหมาะกับการเข้าไปเปิดร้านขนาดเล็กถี่ๆ ในลักษณะเดียวกัน

“พวกมินิมาร์ท ร้านสะดวกซื้อ ตอนนี้เป็นตลาดใหญ่ แต่เราไม่ได้จับตรงนั้น เพราะฉะนั้นมันเป็น local อย่าง WinMart กับ Co.op ซึ่งเป็นของเวียดนาม แต่เขาไป format เล็ก เพราะเขาเจาะแบบหลายพันสาขา เราตัวใหญ่ เราไปจุดเล็กๆ ถี่ๆ แบบนั้นไม่ได้” นางสาววัลยากล่าว

CRC จึงเน้นเลือกฟอร์แมตให้เหมาะกับทำเลและขนาดตลาด โดยมีทั้ง GO! Hypermarket, Tops Market และ mini go! รองรับตลาดตั้งแต่เมืองขนาดใหญ่ไปจนถึงเมืองรองและต่างจังหวัด

ปัจจุบัน GO! Hypermarket มีมากกว่า 40 สาขา ในเวียดนาม ขณะที่ Tops Market เน้นตลาดซูเปอร์มาร์เก็ต ส่วน mini go! เป็นรูปแบบ Mini Supermarket ที่สามารถนำไปใช้กับเมืองรองและต่างจังหวัดได้ โดยไม่จำเป็นต้องลงไปแข่งขันโดยตรงกับร้านสะดวกซื้อที่มีความถี่ของสาขาสูง

นางสาววัลยายังอธิบายหลักคิดเรื่องฟอร์แมตว่า หากจะลงทุนในรูปแบบใด บริษัทต้องมองถึงยอดขายและขนาดตลาด หากต้องการสร้างธุรกิจให้มีสเกล ก็จำเป็นต้องเล่นตลาดแมส

“ถ้าเราจะไป format ไหน เราก็ต้องอยากได้ยอด ถ้าสเกลเราต้องไปเยอะหน่อย เราต้องเล่น mass ก่อน ต้องเล่น mass”

Modern Trade เวียดนามยังมีช่องว่าง

ตลาดค้าปลีกเวียดนามยังมีช่องว่างให้ Modern Trade ขยายตัว โดยข้อมูลที่ใช้ในบริบทของบริษัทระบุว่า Modern Retail Penetration ของเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 13% เทียบกับไทยราว 50% ทำให้ตลาดเวียดนามยังมีพื้นที่สำหรับการขยายค้าปลีกสมัยใหม่ โดยเฉพาะในเมืองรองและพื้นที่นอกศูนย์กลางเศรษฐกิจ

ขณะเดียวกัน โครงสร้างค้าปลีกเวียดนามยังมีร้านค้าดั้งเดิม ตลาดสด และร้านโชห่วย เป็นช่องทางสำคัญ ผู้บริโภคยังคุ้นเคยกับรูปแบบเหล่านี้ ทำให้การขยาย Modern Trade ต้องเลือกทั้งทำเล ขนาด และรูปแบบร้านให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของแต่ละพื้นที่

สำหรับ CRC จึงเป็นตลาดที่มีโอกาสเติบโต แต่การเข้าไปลงทุนต้องเลือกฟอร์แมตให้เหมาะกับศักยภาพของแต่ละเมือง มากกว่าการเร่งเปิดสาขาขนาดเล็กจำนวนมาก

รัฐลดขั้นตอน แต่ “กฎหมาย-ที่ดิน” ยังเป็นโจทย์

แม้รัฐบาลเวียดนามพยายามลดภาระด้านเอกสารและขั้นตอนการดำเนินงาน แต่นายโอลิวิเยร์ระบุว่า กฎระเบียบบางส่วนยังมีความไม่ชัดเจนในการตีความ ทำให้บริษัทต้องทำความเข้าใจกฎเหล่านี้เพื่อให้การลงทุนเดินหน้าได้เร็วขึ้น

อีกโจทย์สำคัญคือ การเข้าถึงที่ดินและราคาที่ดินที่อยู่ในระดับสูง บริษัทจึงต้องพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนสูง หากราคาที่ดินไม่สอดคล้องกับมูลค่าทางธุรกิจของพื้นที่ ก็อาจกระทบต่อความคุ้มค่าของโครงการ

นางสาววัลยากล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัลยังเตรียมเงินสำหรับการลงทุนในเวียดนามต่อเนื่อง แต่การลงทุนต้องเดินไปพร้อมกันทั้ง ความพร้อมของประเทศ ฟอร์แมต การลงทุน และกฎระเบียบ โดยเฉพาะ CPN ที่ศึกษาตลาดเวียดนามมานานและต้องพิจารณากฎหมายและกฎระเบียบจำนวนมากอย่างรอบคอบ เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ

วางฐานธุรกิจครอบคลุม 26 จังหวัด

ปัจจุบัน CRC มีเครือข่ายค้าปลีกในเวียดนามมากกว่า 300 แห่ง ครอบคลุม 26 จังหวัด จากทั้งหมด 34 จังหวัด มีพื้นที่ค้าปลีกกว่า 1.3 ล้านตารางเมตร และมีลูกค้าใช้บริการเฉลี่ยประมาณ 500,000 คนต่อวัน โดยมีแบรนด์หลัก ได้แก่ GO! Hypermarket, Tops Market, mini go! และ Lan Chi Mart รวมถึงธุรกิจน็อนฟู้ด กีฬา แฟชั่น และไลฟ์สไตล์

ข้อมูลจากบริษัทระบุว่า กลุ่มเซ็นทรัลเข้าลงทุนในเวียดนามตั้งแต่ปี 2555 และตลอดกว่า 15 ปีที่ผ่านมา CRC ลงทุนพัฒนาธุรกิจในเวียดนามแล้วกว่า 49,000 ล้านบาท พร้อมสร้างการจ้างงานกว่า 13,000 ตำแหน่ง โดย 99.5% เป็นพนักงานชาวเวียดนาม ด้านการจัดหาสินค้า บริษัทระบุว่าสินค้าที่จำหน่ายในร้านมากกว่า 90% มาจากแหล่งผลิตในประเทศ และทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ท้องถิ่นกว่า 2,000 ราย