advertisement

ไทยแอร์เอเชีย เคาะราคาหุ้นไอพีโอ 3.70 บาท

โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ 23 พ.ค. 2555 01:36

บมจ.เอเชีย เคาะราคาหุ้นไอพีโอ ไทยแอร์เอเชีย ที่หุ้นละ 3.70 บาท โอ่ ยอดสถาบันจองล้นเกิน 10 เท่า ยันพร้อมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อ 23-25 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.นายทัศพล แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย ผู้นำธุรกิจสายการบินราคาประหยัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้กำหนดราคาหุ้นสามัญที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 1,212.5 ล้านหุ้น แล้ว ในราคาหุ้นละ 3.70 บาท โดยจะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อได้ในวันที่ 23-25 พ.ค.นี้ โดยมี บล.ธนชาต เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและร่วมกับ บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) และ บล. เครดิตสวิส (ประเทศไทย) เป็นแกนนำในการจัดจำหน่ายร่วมกับโบรกเกอร์อีก 10 แห่ง โดยคาดว่าจะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ในวันที่ 31 พ.ค.นี้

นายทัศพล กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการขายหุ้นครั้งนี้ว่า เพื่อจะนำเงินบางส่วนที่ได้ไปจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน บจ.ไทยแอร์เอเชียเพิ่มเป็น 55% จากเดิม 51% โดย บจ.ไทยแอร์เอเชีย มีนโยบายขยายฝูงบินโดยซื้อเครื่องบินรุ่นแอร์บัส A320 เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ 24 ลำ ในปัจจุบัน เป็น 48 ลำ ภายใน 5 ปีข้างหน้า หรือปี 2559

"วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเสนอขายหุ้นและเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของสายการบินไทยแอร์เอเชียที่จะทำให้บริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคง และสามารถดำเนินการธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้ว่าจะยังคงเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 20-25% จากปี 2554 ทั้งจากการเพิ่มฝูงบินใหม่ แผนการเพิ่มเส้นทางบิน และการเพิ่มความถี่ในจุดหมายปลายทางที่มีความต้องการใช้บริการที่ขยายตัวมากขึ้น สำหรับผลประกอบการล่าสุด ปี 54 มีกำไรสุทธิ 2,010 ล้านบาท และแค่ไตรมาส 1 เพียงไตรมาสเดียว ทำกำไรได้แล้ว 627 ล้านบาท โดยปีนี้ตั้งเป้าให้บริการผู้โดยสารเพิ่มเป็น 8 ล้านคน จากปี 2554 ที่ให้บริการ 7.2 ล้านคน และคาดว่าในปี 2559 ที่จะมีเครื่องบินครบ 48 ลำ จะสามารถบริการผู้โดยสารเพิ่มเป็น 18-20 ล้านคน” นายทัศพล กล่าว

ด้านนางสาวสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการผู้จัดการ บล.ธนชาต ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปของ AAV ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างสูง เนื่องจากนักลงทุนเล็งเห็นศักยภาพและทิศทางการเติบโตในธุรกิจและความชำนาญในการดำเนินธุรกิจของทีมผู้บริหารไทยแอร์เอเชีย โดยผลจากการทำบุ๊กบิวด์ หรือสำรวจความต้องการซื้อและราคาที่เสนอซื้อของนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศพบว่า ช่วงราคาที่กำหนดไว้ 3.30-3.80 บาทนั้น นักลงทุนแสดงความต้องการซื้อในทุกราคามากกว่า 10-11 เท่า ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด ซึ่งเป็นการสะท้อนความสนใจได้เป็นอย่างดี

“ราคาขายหุ้น AAV ที่ 3.70 บาท เป็นราคาที่เหมาะสม เพราะแม้ในราคาที่ 3.80 บาท ยังมีนักลงทุนแสดงความต้องการซื้อมากกว่า 10 เท่าของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย แต่สุดท้ายเราตัดสินใจเคาะขายที่ราคา 3.70 บาทเท่านั้น และที่ราคานี้จะทำให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาจองซื้อ (มูลค่ามาร์เก็ตแคป) อยู่ที่ 18,000 ล้านบาท หลังหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดแล้ว หากราคาหุ้นปรับขึ้นไปอีกก็จะทำให้มูลค่ามาร์เก็ตแคปสูงขึ้นได้อีก โดยวางตำแหน่งหุ้นของ AAV ให้เป็นหุ้นเน้นการเติบโตหรือหุ้น Growth stock จากโอกาสของธุรกิจสายการบิน"

สำหรับหุ้นไอพีโอจำนวน 1,212.5 ล้านหุ้น ที่นำออกมาเสนอขายครั้งนี้ คิดเป็น 25% ของทุนชำระแล้วทั้งหมด 4,850 ล้านหุ้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 750 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิม 462.5 ล้านหุ้น โดยขายให้นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ประมาณ 800 ล้านหุ้น และนักลงทุนรายย่อยอีก 400 ล้านหุ้น

โหวตข่าวนี้